PYME Wiki Oceanic - User contributions [en]

Actualizaciones

2026-01-16T15:47:29Z

PymeSysop:

Actualizaciones disponibles y mejoras del sistema software empresarial ERP Oceanic

=== Índice ===

== [[Actualización 2026-Enero-12]] ==

== [[Actualización 2025-Diciembre-05]] ==

== [[Actualización 2025-Noviembre-04]] ==

== [[Actualización 2025-Octubre-06]] ==

== [[Actualización 2025-Septembre-03]] ==

== [[Actualización 2025-Agosto-01]] ==

== [[Actualización 2025-Mayo-09]] ==

== [[Actualización 2025-Junio-06]] ==

== [[Actualización 2025-Julio-07]] ==

Actualización 2026-Enero-12

2026-01-16T15:43:53Z

PymeSysop: /* Conexión Dian (RPA) */

=== Funcionalidades y mejoras ===

=== Envío de Propina a la DIAN ===
'''Ubicación:''' ''Configuración → Configuración de Comercial → Varios → Documento Electrónico''

* Se agrega parametrización '''Envío de propina a la DIAN'''.
* Por defecto la opción queda en '''NO'''.

[[File:Propina Dian.jpg|center|800x800px]]

=== Información Adicional en el informe direcciones de despacho extracto de clientes ===
Se amplía la información mostrada en el informe, incluyendo:

'''Dirección, Ciudad, Teléfono, Nombre del contacto y Cargo del contacto'''.
[[File:Dirección despacho.jpg|center|800x800px]]

=== Mejora en Informes Financieros ===
'''Informes:''' Estado de Resultados, Balance de Prueba, Balance General y Balance por Centro de Costos

* Se habilita la opción '''Mostrar saldos por tercero''', permitiendo ver el '''desglose por tercero''' directamente en pantalla.
* Desde esta vista, se puede '''exportar a Excel''' respetando los filtros y el orden aplicados.

[[File:Balances pyme.gif|center]]

=== Calendario Tributario 2026 ===

* Se incorpora el '''calendario tributario correspondiente al año 2026''' para facilitar el control de obligaciones fiscales.
[[File:Calendario 2026.jpg|center|800x800px]]

=== Auxilio de Transporte en Vacaciones ===
'''Ubicación:''' ''Nomina →Tablas → Varios''

* Se parametriza el '''tope de auxilio de transporte''' aplicable en:
** Liquidación de vacaciones
** Causación anual de nómina electrónica de vacaciones
** Asignación de concepto fijo al empleado
* Antes el valor era fijo en '''2'''; ahora es '''configurable por el usuario''' (por defecto se mantiene en 2).
[[File:Tope.jpg|center|800x800px]]

= Actualización: Gestión de Terceros y Cartera =
'''Hojas de seguimiento de terceros'''

* Se agrega la opción '''Hojas de seguimiento''' en: ''Contabilidad → Terceros''.
* Permite consultar '''agendamientos con clientes''' y habilitar '''alertas''' asociadas.

[[File:Hoja de seguimiento.jpg|center|800x800px]]

'''Circularización de cartera'''

* Nueva opción '''Circularización de cartera''' en: ''CxC ERP Pyme → Informes''.
* Permite enviar información de cartera a los clientes con un '''formato empresarial'''.
* Se habilita el botón '''Enviar por correo electrónico'''.
[[File:Circu.jpg|800x800px|center]]

== Otros ==

=== Conexión Dian (RPA) ===
'''Consulta Automática DIAN'''

* Se incorpora una opción que permite '''consultar información de la DIAN directamente desde el ERP''', sin salir del sistema.
* La consulta se realiza de forma '''automática''' y centralizada, mejorando la experiencia del usuario.
* '''Ubicación:''' Pestaña consultas DIAN.

[[File:RPD PYME.gif|center]]
===Consultas con IA (LLM)===
'''Asistente Inteligente en el ERP'''
*Se incorpora un '''asistente con inteligencia artificial''' que permite consultar información del ERP usando '''lenguaje natural'''.
*El asistente brinda '''respuestas, sugerencias y alertas''' a partir de la información registrada en el sistema.
*'''Ubicación:''' menú superior del sistema.
[[File:IApyme2.gif|center]]

File:IApyme2.gif

2026-01-16T15:43:40Z

PymeSysop:

IApyme2

Actualización 2026-Enero-12

2026-01-15T23:07:37Z

PymeSysop: /* Actualización: Gestión de Terceros y Cartera */

File:RPD PYME.gif

2026-01-15T22:24:54Z

PymeSysop:

RPD PYME

Actualización 2026-Enero-12

2026-01-15T21:39:42Z

PymeSysop:

File:Circu.jpg

2026-01-15T21:39:19Z

PymeSysop:

circu

File:Hoja de seguimiento.jpg

2026-01-15T19:42:47Z

PymeSysop:

Hoja de seguimiento

File:Tope.jpg

2026-01-15T19:35:59Z

PymeSysop:

tope

Actualización 2026-Enero-12

2026-01-15T17:43:51Z

PymeSysop:

=== Funcionalidades y mejoras ===

== Inventarios ==

=== Envío de Propina a la DIAN ===
'''Ubicación:''' ''Configuración → Configuración de Comercial → Varios → Documento Electrónico''

* Se agrega parametrización '''Envío de propina a la DIAN'''.
* Por defecto la opción queda en '''NO'''.

[[File:Propina Dian.jpg|center|800x800px]]

=== Información Adicional en el informe direcciones de despacho extracto de clientes ===
Se amplía la información mostrada en el informe, incluyendo:

'''Dirección, Ciudad, Teléfono, Nombre del contacto y Cargo del contacto'''.
[[File:Dirección despacho.jpg|center|800x800px]]

== Contabilidad ==

=== Mejora en Informes Financieros ===
'''Informes:''' Estado de Resultados, Balance de Prueba, Balance General y Balance por Centro de Costos

* Se habilita la opción '''Mostrar saldos por tercero''', permitiendo ver el '''desglose por tercero''' directamente en pantalla.
* Desde esta vista, se puede '''exportar a Excel''' respetando los filtros y el orden aplicados.

[[File:Balances pyme.gif|center]]

=== Calendario Tributario 2026 ===

* Se incorpora el '''calendario tributario correspondiente al año 2026''' para facilitar el control de obligaciones fiscales.
[[File:Calendario 2026.jpg|center|800x800px]]

File:Calendario 2026.jpg

2026-01-15T17:43:34Z

PymeSysop:

Calendario 2026

Actualización 2026-Enero-12

2026-01-15T17:40:54Z

PymeSysop: Created page with "=== Funcionalidades y mejoras === == Inventarios == === Envío de Propina a la DIAN === '''Ubicación:''' ''Configuración → Configuración de Comercial → Varios → Documento Electrónico'' * Se agrega parametrización '''Envío de propina a la DIAN'''. * Por defecto la opción queda en '''NO'''. 800x800px === Información Adicional en el informe direcciones de despacho extracto de clientes === Se amplía la información mostrad..."

File:Balances pyme.gif

2026-01-15T17:38:45Z

PymeSysop:

Balances pyme

File:Dirección despacho.jpg

2026-01-15T17:23:13Z

PymeSysop:

dirección despacho

File:Propina Dian.jpg

2026-01-15T17:16:43Z

PymeSysop:

Propina Dian

Valores de ley

2025-12-16T22:54:55Z

PymeSysop:

=== 1) ¿ Qué hace? ===
Permite definir los valores de ley para Salario mínimo, subsidio de transporte, porcentajes de aporte a salud y pensión por parte del empleado y patrono.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
Se puede acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción: (Ver Ilustración 1):

# ERPPyme
# Nomina
# Tablas
# Valores de ley - Valores de ley

[[File:Valores de ley 1.png|center]]

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
Una vez se da clic en la opción "Valores de ley", se despliega una ventana como la que se muestra en la Ilustración 2, en donde se muestran los últimos valores de ley adicionados.
[[File:Valores de ley 2.png|center]]
La ventana está organizada en:

==== Pestañas ====
1- '''Salario mínimo:''' Permite establecer el valor del salario mínimo y la fecha en la que entra en vigencia.

==== 2- Auxilio de Transporte: ====
Permite establecer el valor del auxilio de transporte y la fecha en la que entra en vigencia.
[[File:Valores de ley 3.png|center]]

==== 3- Aporte de Salud: ====
Permite establecer los porcentajes del aporte a salud que corren por cuenta del empleado, del patrono, y si es pensionado junto a la fecha en la que entran en vigencia.
[[File:Valores de ley 4.png|center]]

==== Salud pensionados: ====
Permite establecer el aporte de salud para los pensionados
[[File:Valores de ley 5.png|center]]

==== Aporte de Pensión: ====
Permite establecer los porcentajes del aporte a pensión que corren por cuenta del empleado y del patrono y la fecha en la que entran en vigencia.
[[File:Valores de ley 6.png|center]]

==== Opciones de gestión ====

* '''Adicionar:''' Crea un nuevo valor de ley.
* '''Modificar:''' Permite editar un valor de ley
* '''Eliminar:''' Elimina un valor de ley.

===== Tarifa Actividad de Alto Riesgo aportes pensión =====
Valores de Ley

* Se agrega campo Tarifa Actividad de Alto Riesgo en: Nomina / Valores de Ley.
* Este valor se usará para cálculos de PILA y autoliquidación.

Empleados

* Nuevo campo Con Actividad de Alto Riesgo en: Empleados → Varios.
* Solo disponible para ARL clase IV o V.
* Si el empleado no está en Colpensiones, se advierte que la PILA se reportará allí.

PILA

* Para empleados con alto riesgo, se usa la tarifa especial configurada y la pensión se reporta a Colpensiones (25-14) automáticamente.

Autoliquidación

* Se ajusta el cálculo para aplicar la tarifa de alto riesgo cuando corresponda.

[[File:Arl pyme.gif|center]]

=== 4) ¿ En dónde tiene efecto? ===
Los valores de ley tienen efecto cuando se selecciona la opción "El empleado posee salario mínimo", en la pestaña "Financiero" del maestro de empleados, en la medida que en el campo "Salario básico" se ingresa automáticamente el Valor del salario mínimo configurado a través de esta funcionalidad. Igualmente, en el cálculo de los valores de aportes a salud y pensión que se deducen de la nómina del empleado como también los que corren por cuenta del empleador.
[[Category:Nomina]]

Kits

2025-12-16T22:53:19Z

PymeSysop: /* Componentes kits */

=== 1) ¿ Qué hace? ===
Permite el manejo de kits en el sistema de Inventarios.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
Para ingresar al manejo de kits siga los siguientes pasos:

# ERPPyme
# Facturación
# Tablas
# Productos - Kits
[[File:Kits.png|center]]

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
Antes de empezar, se deberán definir los productos que serán kits, para esto debe ingresar a Productos, deberá seleccionar o crear el producto, deberá marcar la casilla "Es un kit", al modificar desde esta ventana se podrá acceder a la ventana de componentes (Ver Ilustración ).
[[File:Kits 1.png|center]]
Una vez ingrese a kits, el sistema desplegará la ventana de la siguiente ilustración, allí aparecerá el listado de kits previamente definidos.
[[File:Kits 2.png|center]]
En la parte superior de la ventana se encuentran diferente opciones de filtrado y búsqueda para facilitar la localización de un kits (s) en particular. En la parte inferior se encuentran diferentes opciones (botones) referentes a la gestión de kits, estos son:

'''1- Compo.:''' El botón de componentes permite la gestión de los componentes del kit seleccionado, al hacer clic en este el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración:
[[File:Kits 3.png|center]]
En la parte superior se encuentra la información básica del producto kit, esta ventana cuenta con:

a- Atributos del Kit: Es el botón ubicado en la parte superior, este abre las propiedades del producto kit.

b- Exportar a excel: Exporta la información mostrada a una hoja de excel.

c- Nuevo-Item: Permite la adición de un nuevo componente
[[File:Kits 4.png|center]]
Al agregar componentes a un kit, el sistema abre la ventana anterior, esta se compone de:

# Consecutivo del componente a agregar.
# Producto: Acá debe seleccionar el producto que desea agregar como componente.
# Se produce SI/NO.
# Cantidad: Cantidad de este componente necesario para el kit, por ejemplo un Kit "Escolar", tiene un componente "Cuaderno" con cantidad 2.
# Precio local: Precio a asignar al componente de kit, en caso de dejar cero, se tomará el precio último del producto.
# Costo Unitario: Costo a asignar al componente de kit, en caso de dejar cero, se tomará el costo último del producto
# Observaciones.

'''NOTA:''' Para que un kit sea componente de otro kit, debe habilitar esta funcionalidad en Configuración de Inventarios/POS, en la pestaña "General".

d- Cambiar item: Permite modificar el item seleccionado.

e- Eliminar item.

f- Atributos-Item: este abre las propiedades del producto componente seleccionado.

g- Duplicar: cumple la misma función de duplicar kit (ver).

'''2- Duplicar:''' El sistema permite duplicar un kit, al hacer clic en esta opción el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración, allí deberá agregar el nuevo código para el kit, así como decidir en caso que el kit exista si desea reemplazar los componentes o adicionarlos a los que ya existen.
[[File:Kits 5.png|center]]
'''3- Eliminar kit:''' Al eliminar el kit el sistema le preguntará: Primero si desea eliminar el kit y sus componentes, Segundo si desea eliminarlo también de la tabla de productos.

'''4- Atributos:''' Abre las propiedades del producto kit.

'''5- Productos asociados:''' Permite buscar a partir de un producto, este es componente de que kit, es decir siguiendo el ejemplo usado anteriormetne, si se ingresa el producto "Cuaderno" el sistema sacará una lista de los kits a los que pertenece, entre ellos el kit "Escolar".
[[File:Kits 6.png|center]]
'''6- Calcular costo:''' Hace el recálculo del costo de los kits. El sistema pedirá el grupo al que pertenece el kit.

== Componentes kits ==
Cuando el kit contiene uno o más '''componentes que requieren lote''', el sistema ahora muestra una '''ventana de selección de lotes''' para asignarlos a cada componente.

📍 '''Ruta:''' Facturación > Documentos > Registro de Ítems (Kits)

El '''documento de explosión de kits''' conservará el '''lote asignado''' a cada componente, garantizando trazabilidad y control en el manejo de inventarios con lotes.
[[File:Kits pyme.gif|center]]
'''Consumo de Kits en Pos'''
'''Configuración'''

* Se agrega la opción '''“Cerrar día (POS)”''' en: ''Configuración → Configuración comercial→ Documentos → Al realizar explosión de kits''.

'''Cerrar día (POS)'''

* Si la configuración está definida para consumir kits al cerrar el día, el sistema procesa automáticamente todos los kits pendientes.

[[File:Kits pos.gif|center]]

=== 4) Contenido relacionado ===
[[Productos]]
[[Category:Facturación]]

Actualizaciones

2025-12-16T22:52:07Z

PymeSysop: /* Índices */

Actualizaciones disponibles y mejoras del sistema software empresarial ERP Oceanic

=== Índice ===

== [[Actualización 2025-Diciembre-05]] ==

== [[Actualización 2025-Noviembre-04]] ==

== [[Actualización 2025-Octubre-06]] ==

== [[Actualización 2025-Septembre-03]] ==

== [[Actualización 2025-Agosto-01]] ==

== [[Actualización 2025-Mayo-09]] ==

== [[Actualización 2025-Junio-06]] ==

== [[Actualización 2025-Julio-07]] ==

Actualizaciones

2025-12-16T22:51:04Z

PymeSysop:

Actualizaciones disponibles y mejoras del sistema software empresarial ERP Oceanic

=== Índices ===

== [[Actualización 2025-Noviembre-04]] ==

== [[Actualización 2025-Octubre-06]] ==

== [[Actualización 2025-Septembre-03]] ==

== [[Actualización 2025-Agosto-01]] ==

== [[Actualización 2025-Mayo-09]] ==

== [[Actualización 2025-Junio-06]] ==

== [[Actualización 2025-Julio-07]] ==

Actualización 2025-Diciembre-05

2025-12-11T16:27:53Z

PymeSysop:

=== Funcionalidades y mejoras ===

= POS =
'''Consumo de Kits en Pos'''

'''Configuración'''

* Se agrega la opción '''“Cerrar día (POS)”''' en: ''Configuración → Configuración comercial→ Documentos → Al realizar explosión de kits''.

'''Cerrar día (POS)'''

* Si la configuración está definida para consumir kits al cerrar el día, el sistema procesa automáticamente todos los kits pendientes.
[[File:Kits pos.gif|center]]

== Nomina ==

=== ARL ===
Valores de Ley

* Se agrega campo Tarifa Actividad de Alto Riesgo en: Nomina / Valores de Ley.
* Este valor se usará para cálculos de PILA y autoliquidación.

Empleados

* Nuevo campo Con Actividad de Alto Riesgo en: Empleados → Varios.
* Solo disponible para ARL clase IV o V.
* Si el empleado no está en Colpensiones, se advierte que la PILA se reportará allí.

PILA

* Para empleados con alto riesgo, se usa la tarifa especial configurada y la pensión se reporta a Colpensiones (25-14) automáticamente.

Autoliquidación

* Se ajusta el cálculo para aplicar la tarifa de alto riesgo cuando corresponda.
[[File:Arl pyme.gif|center]]

=== Novedades de Nómina ===

* Se agrega la columna '''Cédula''' en la visualización de novedades para facilitar identificación rápida del empleado.
[[File:Novedad cedula.jpg|center|800x800px]]

=== Información en Procesos de Liquidación ===

==== Prima de Servicios y Liquidación de Contrato ====

* Se incorpora botón de '''Información''' (icono azul con “!”) en ambas ventanas.
* El botón muestra PDFs informativos ubicados en: {ruta-oceanic}\Actualizaciones\InfoProcesos
** '''PrimaServicios.pdf'''
** '''LiquidacionContrato.pdf'''
[[File:Info pyme.gif|center]]

File:Info pyme.gif

2025-12-11T16:27:41Z

PymeSysop:

Info pyme

File:Novedad cedula.jpg

2025-12-11T16:17:24Z

PymeSysop:

novedad cedula

File:Arl pyme.gif

2025-12-11T16:15:01Z

PymeSysop:

Arl pyme

File:Kits pos.gif

2025-12-11T15:59:07Z

PymeSysop:

Kits pos

Actualización 2025-Diciembre-05

2025-12-11T15:50:30Z

PymeSysop: Created page with "=== Funcionalidades y mejoras === = POS = '''Consumo de Kits en Pos''' '''Configuración''' * Se agrega la opción '''“Cerrar día (POS)”''' en: ''Administración → Configuración POS → Documentos → Al realizar explosión de kits''. '''Cerrar día (POS)''' * Si la configuración está definida para consumir kits al cerrar el día, el sistema procesa automáticamente todos los kits pendientes. '''Generar Consumo de Kits (manual)''' * Nueva opción en: ''P..."

=== Funcionalidades y mejoras ===

= POS =
'''Consumo de Kits en Pos'''

'''Configuración'''

* Se agrega la opción '''“Cerrar día (POS)”''' en: ''Administración → Configuración POS → Documentos → Al realizar explosión de kits''.

'''Cerrar día (POS)'''

* Si la configuración está definida para consumir kits al cerrar el día, el sistema procesa automáticamente todos los kits pendientes.

'''Generar Consumo de Kits (manual)'''

* Nueva opción en: ''Proceso Diario → Generar consumo de kits''.
* Disponible cuando el modo de consumo está configurado '''al cerrar el día'''.
* Permite procesar consumos manualmente con filtros por fecha, prefijo y tipo de documento.
* La fecha se restringe al día abierto para usuarios estándar.
* Solo muestra tipos de documento con consumo de kits activo.
* Procesa kits que aún no tienen consumo generado.

== Nomina ==

=== ARL ===
Valores de Ley

* Se agrega campo Tarifa Actividad de Alto Riesgo en: Nomina / Tablas / Valores/ Valores de Ley.
* Este valor se usará para cálculos de PILA y autoliquidación.

Empleados

* Nuevo campo Con Actividad de Alto Riesgo en: Empleados → Varios → General.
* Solo disponible para ARL clase IV o V.
* Si el empleado no está en Colpensiones, se advierte que la PILA se reportará allí.

PILA

* Para empleados con alto riesgo, se usa la tarifa especial configurada y la pensión se reporta a Colpensiones (25-14) automáticamente.

Autoliquidación

* Se ajusta el cálculo para aplicar la tarifa de alto riesgo cuando corresponda.

=== Novedades de Nómina ===

* Se agrega la columna '''Cédula''' en la visualización de novedades para facilitar identificación rápida del empleado.

=== Información en Procesos de Liquidación ===

==== Prima de Servicios y Liquidación de Contrato ====

* Se incorpora botón de '''Información''' (icono azul con “!”) en ambas ventanas.
* El botón muestra PDFs informativos ubicados en: {ruta-oceanic}\Actualizaciones\InfoProcesos
** '''PrimaServicios.pdf'''
** '''LiquidacionContrato.pdf'''

Empleados

2025-11-26T16:24:18Z

PymeSysop: /* 4) ¿ En dónde tiene efecto? */

=== 1) ¿ Qué hace? ===
Proporciona la gestión de los empleados en el Sistema de Gestión de Nómina.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción:

# ERPPyme
# Nomina
# Tablas
# Empleados

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
Una vez ingrese, el sistema despliega la pantalla "Manejo de empleados", compuesta por (Ver Ilustración 2):
[[File:Duplicar empleado.png|center]]
==== 1- Barra de herramientas: ====
Tiene las siguientes opciones.

* '''Búsqueda de empleados:''' Busca por código, cedula o descripción. Permite incluir retirados.

Cuando se cargan los empleados según la búsqueda, haciendo doble clic sobre el empleado, lo busca en la ventana de la ilustración dos para la gestión de ese empleado seleccionado.
[[File:Empleados 1.png|center]]

* '''Definir conceptos fijos del empleado:''' Gestiona los conceptos para el empleado seleccionado en la lista. Ver [[Opciones adicionales de gestión|Opciones adicionales de Gestión]]
* '''Definir el sueldo del empleado:''' Gestiona los sueldos del empleado seleccionado. Ver [[Opciones adicionales de gestión|Opciones adicionales de Gestión]]
* '''Captura de huella dactilar del empleado:''' Permite la captura de la huella dactilar del empleado seleccionado. Requiere lector de huella.
* '''Composición familiar del empleado:''' Permite añadir familiares al empleado seleccionado. Ver [[Información adicional|Información adicional.]]
* '''Estudios realizados por el empleado:''' Permite añadir los estudios realizados por el empleado seleccionado. [[Información adicional|Información adicional.]]
* '''Experiencia laboral del empleado:''' Permite añadir la experiencia laboral del empleado seleccionado. [[Información adicional]].
* '''Listar empleados:''' Lista los empleados según los filtros dados. Ver [[Gestión de empleados]]
* '''Listar hoja de seguimiento del empleado:''' Muestra el seguimiento del empleado seleccionado. Ver [[Opciones adicionales de gestión|Opciones adicionales de Gestión]]
* '''Importar empleados:''' Importa los empleados desde un formato configurado. Ver [[Opciones adicionales de gestión|Opciones adicionales de Gestión]]
* '''Exportar empleados:''' Importa los empleados a diferentes tipos de formato. Ver [[Opciones adicionales de gestión|Opciones adicionales de Gestión]]
* '''Recodificar empleado:''' Cambia el código del empleado en general. Ver [[Opciones adicionales de gestión|Opciones adicionales de Gestión]]
* '''Copiar datos de un empleado a otros:''' Copia datos seleccionados de un empleado a otros. Ver [[Opciones adicionales de gestión|Opciones adicionales de Gestión]]
* '''Duplicar empelados:''' [[Duplicar empleados|Ver guia aquí]].

2- '''Selección de tipo de nominas:''' Filtro para mostrar empleados según su tipo de nomina.

3- '''Selección de centro de costos:''' Filtro para mostrar empleados según el centro de costo relacionado a los empleados.

4- '''Selección de tipo de contratos:''' Filtro para mostrar empleados según su tipo de contrato. En la parte inferior de este se puede seleccionar si mostrar o no los empleados retirados.

5- '''Gestión de usuarios:''' Permite añadir, eliminar, modificar los usuarios. Ver [[Gestión de empleados]]

6- '''Datos del empleado:''' Muestra datos del empleado; como fecha de ingreso, cargo, tipo de nomina, centro de costo y la foto.
[[File:Empleados 2.png|center]]

* '''Datos de emergencia:''' Al dar clic en esta opción abre un cuadro para ingresar números de contactos en caso de emergencia.

[[File:Empleados 3.png|center]]
- '''Nombre:''' Ingresa el nombre del pariente o conocido que se pueda llamar en caso de emergencia

- '''Teléfono:''' Ingresa uno o dos teléfonos del contacto

- '''Relación:''' Ingresa el parentesco que tiene el contacto con el empelado

Después de ingresar la información clic en el botón guardar, si da clic en el botón cancelar estos datos no se guardaran

Estos datos se pueden modificar y eliminar al seleccionar cada uno

'''Nota''': El campo nombre y teléfono son obligatorios y el campo relación es opcional.

* Conceptos y sueldos: Al dar clic en estas dos opciones abre el cuadro de conceptos y la opción de sueldos del empleado.

7- '''Filtrar:''' Filtra la lista por descripción, cedula.

'''NOTA''': Al crear o modificar un empleado, cuando lo lleve como tercero, asignar la ciudad de residencia en lugar de la ciudad laboral.

=== Tipo cotizante 23 ===
Se ha implementado el tipo de cotizante 23 - Estudiantes (Decreto 055 de 2015), que corresponde a aquellos estudiantes que solo realiza aportes a riesgos laborales (ARL) y deben ser reportados en la planilla K - Estudiantes.

Esta funcionalidad se encuentra en: Nomina/Tablas/Empelados/Pestaña fondos y en Nomina/PILA
[[File:PILA 23.gif|center]]

== Conceptos fijos automáticamente al crear un nuevo empleado. ==
''(No aplica al modificar o duplicar empleados y no requiere configuración adicional.)''

📍 '''Ruta:''' Nómina > Empleados > Adicionar

'''Conceptos asignados automáticamente:'''

* '''Salario:''' tomado de Registro de Control > Salario > Concepto Salario, para todos los empleados.
* '''Auxilio de Transporte:''' se asigna si el salario es '''menor a dos SMMLV''', según la configuración.
* '''Salud:''' según la '''EPS''' asociada, solo si cotiza a salud y el tipo de cotizante no corresponde a estudiantes, jornales o afiliados subsidiados.
* '''Pensión:''' según la '''entidad de pensión''' asignada, aplicando únicamente a cotizantes obligados (excluye aprendices, pensionados, extranjeros y otros tipos exceptuados).

'''Datos registrados en los conceptos fijos:'''

Cantidad = 0, Valor = 0, Periodo de ejecución = Todos, Concepto aplicable a cualquier periodo.
[[File:Conceptos pyme.gif|center]]

=== 4) ¿ En dónde tiene efecto? ===
El manejo de empleados es parte vital en el funcionamiento de TODO el módulo de nómina, se recomienda cuidado al manipular esta información ya que su uso indebido puede acarrear problemas en el correcto funcionamiento del sistema.

[[Category:Nomina]]

Formas de pago

2025-11-26T16:13:09Z

PymeSysop: /* 5) Contenido relacionado */

'''1) ¿ Qué hace?'''

Permite la gestión de las formas de pago que serán usadas en diferentes funcionalidades del sistema.

'''2) ¿ En dónde está ubicada?'''

Esta funcionalidad se encuentra en:

* ERPPyme
* Facturación
* Tablas
* Formas de pago [[File:Formas de pago 1.png|center]]Una vez ingrese, el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración, allí se mostrará un listado de las formas de pago existentes en el sistema, así como las opciones de gestión de "Adicionar", "Modificar", "Eliminar" e "Imprimir".

[[File:Formas de pago 2.png|center]]
En caso de eliminar confirme la eliminación (El sistema solo permitirá eliminar formas de pago que no hayan sido usadas aún, de lo contrario no será permitido), en caso de modificar o adicionar el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración.
[[File:Formas de pago 3.png|center]]
En la parte superior de la ventana, se agregan los datos básicos de la forma de pago, estos son:

# Código: Identificador de la forma de pago, este campo es obligatorio y debe ser único para cada forma de pago.
# Descripción: Descripción breve o nombre de la forma de pago.

En la primera pestaña se agregan otros datos de la forma de pago, estos son:

# Cuenta débito: Usada al contabilizar ciertos documentos, por ejemplo Facturas de Venta.
# Cuenta crédito: Usada al contabilizar ciertos documentos, por ejemplo Facturas de Compra. '''NOTA:''' Las anteriores cuentas son usadas desde el campo "Cuenta" en [[patrones contables]], con la palabra clave FORMAPAGO.
# Patrón Contable.
# Lista de precio: Se le puede asignar una lista de precio a la forma de pago.
# Plazo dado en: Aquí podrá seleccionar si desea que el plazo sea dado en días o meses.
# Redeban : Ver en <u>Redeban</u>
# Solicitar distribución de cuotas al facturar: Al momento de contabilizar un documento que este usando esta forma de pago y si este tiene interfaz con otro módulo (CXC, CXP), el sistema solicitará al usuario la distribución de cuotas para el pago de este.
# Solicitar número de autorización de tarjeta: Si se marca este check, al momento de pagar un documento, el sistema habilitará un campo para el ingreso del número de autorización.

=== 4) ¿ Como se configura? ===
para ver su funcionamiento.

'''7- Redeban:''' Las opciones en este frame o sección Autorización con redeban y Bono redeban. Activar esas opciones para el uso de redeban.

'''8- Plazos:''' Cada forma de pago requiere que sea definido el plazo del pago, para esto ingrese los días/meses, el porcentaje de la cuota y del IVA que se debe pagar en ese periodo, luego haga clic en insertar plazo, inserte los plazos que sean necesarios hasta que el porcentaje de cuota e IVA sumen 100% cada uno, en caso de equivocarse, seleccione el plazo y haga clic en eliminar plazo.
[[File:Formas de pago 4.png|center]]
En la segunda pestaña, se configuran los descuentos del banco al pagar, el sistema ofrece cuatro tipos de descuentos: Comisiones, Retefuente, Reteiva, Reteica.

'''NOTA:''' Los descuentos del banco al pagar son usados desde el patrón contable con las palabras clave FPAGO_DSCTO_COMISION, FPAGO_DSCTO_RETEFTE, FPAGO_DSCTO_RETEIVA, FPAGO_DSCTO_RETEICA. Al usar cualquiera de las macros el sistema no tendrá en cuenta lo definido en las columnas débito/crédito y cuenta contable.

En la forma de pago se define el porcentaje a aplicar a la base y la cuenta contable. Para que el sistema genere el movimiento contable respectivo, el sistema generará dos movimientos contables:

1. Un débito a la cuenta contable indicada al descuento.

2. Un crédito a la cuenta contable de la entidad bancaria (definida como cuenta débito en la primera pestaña)-

El modo de calcular el valor del descuento es: Del total pagado se le descuenta el valor de IVA, luego a cada forma de pago con la que se pago la factura se determina valor de IVA que le corresponde para obtener la base y de esta calcular el valor del porcentaje. Esto significa que el IVA se distribuye en todas las formas de pago usadas. Ejemplo: Se pago por una factura $116: $100 de base más 16 de IVA. Se pagó con $58 con tarjeta débito y $58 en efectivo. Para los descuentos de la entidad bancaria (por el pago de tarjeta débito) se toma: 116-16 = $100 como base.

A los $58 le corresponde $8 de IVA: 58 * 100 / 116, así la base para el descuento es 58 - 8 = 50.

=== 4) ¿ En dónde tiene efecto? ===
Si se marca que solicite número de autorización, este será solicitado al pagar un documento de inventario:
[[File:Formas de pago 5.png|center]]
- En la columna "# de Autorización", se registra los números de autorización en cada formas de pago de factura de venta.

'''NOTA:''' En la columna "# de Autorización", cuando aparece el símbolo "–", es por que a la forma de pago no tiene chequeado el campo de solicitar número de autorización de tarjeta.

- Después se debe dar clic en el botón "Pagar-F8", para pagar la factura.

- En el momento en que queda pagada la factura, la evidencia de los números de autorización esta en la parte superior de la pantalla, así como se muestra en la siguiente ilustración.
[[File:Formas de pago 6.png|center]]
El sistema también permite el ingreso de número autorización al pagar un documento en TouchScreen.
[[File:Formas de pago 7.png|center]]
En la app fuerza de ventas, se pueden apreciar las formas de pago configuradas.

La lista de precio asignada a la forma de pago aplica según la configuración de prioridad en <u>Configuración de inventarios</u><s>.</s>

== Módulo: Configuración / Formas de Pago por Bodega ==
'''Descripción:'''

Se implementó la funcionalidad que permite '''restringir las formas de pago y las cuentas bancarias por bodega''', con el objetivo de controlar qué medios de pago están disponibles en cada punto de operación.

📍 '''Ruta de configuración:'''

Configuración > Formas de Pago por Bodega y Formas de Pago por caja/bancos

'''Comportamiento funcional:'''

* Si '''no se selecciona ninguna bodega''', el sistema permite '''todas las formas de pago'''.
* Si '''se seleccionan bodegas específicas''', solo estarán habilitadas las seleccionadas.
* Los '''usuarios administradores''' visualizan '''todas las formas de pago y cuentas bancarias''' sin restricción.
* En los '''parámetros de facturación''', se agregó un ajuste para '''mostrar formas de pago en egresos'''.
* La restricción aplica también al '''ingresar manualmente una forma de pago''', garantizando el control por bodega.

📍 '''Aplica en los siguientes procesos:'''

* '''Documentos''' – al definir o seleccionar forma de pago (incluye pagos con F8).
* '''Cuentas por Pagar (CxP):''' Cuentas por Pagar > Pagos (Comprobantes de Egreso)
* '''Cuentas por Cobrar (CxC):''' Cuentas por Cobrar > Recibos de Caja
* '''POS:''' POS > Movimiento > Recibos de Caja (Ingresos POS)

[[File:Formas de pago pyme.gif|center]]

=== 5) Contenido relacionado ===
[[Patrones contables]]

[[TouchScreen]]
[[Category:Facturación]]

Proceso diario

2025-11-26T16:01:41Z

PymeSysop:

== Proceso Diario ==
'''1) ¿ Qué hace?'''

Permite la gestión de los "días" en el módulo POS.

'''2) ¿ En dónde está ubicada?'''

Se podrá ejecutar este proceso desde la siguiente opción:

* ERRPyme
* POS
* Operación diaria
[[File:Proceso dia.png|center]]
'''3) ¿ Cómo se configura?'''

En sistema POS funciona entorno al día de trabajo, el actual documento muestra la gestión de un día.

== '''ABRIR DÍA''' ==
Al ingresar a esta opción el sistema solicitará la fecha del día a apertura, también si desea asignar vendedores a bodegas.
[[File:Proceso diario 1.png|center]]
'''NOTAS:'''

- En el sistema POS SOLO se puede hacer facturación, recibos, etc en un día aperturado.

- El sistema SOLO permite un día aperturado, es decir, para abrir un día no puede haber otro abierto.

- El sistema SOLO permite abrir un día en un periodo abierto existen

'''Captura de movimiento para documentos mas utilizados diariamente:''' En esta opción se capturan los movimientos de productos que se efectúan en el sistema.
[[File:Proceso diario 2.png|center]]
Selecciona la opción en la cual desea capturar movimiento
[[File:Proceso diario 3.png|center]]

* Factura de venta: Este documento es el mas utilizado, y es el documento donde se capturan las ventas diarias.

[[File:Proceso diario 4.png|center]]

# Nuevo documento o F5: para crear una nueva factura.
# Vendedor: seleccionar vendedor de la venta.
# Cliente: Seleccionar el cliente con el nit o la cedula de lo contrario por defecto quedara 99 ventas de contado.
# Aceptar: Para ingresar la cabecera de la factura y empezar a ingresar los productos.

'''NOTA:''' El sistema por defecto crea la factura con un tercero predeterminado, si desea cambiarlo estos son los pasos a seguir.
[[File:Proceso diario 6.png|center]]
Marcar la opción si para crear el <s>'Tercero',</s> donde abre la siguiente pantalla.
[[File:Proceso diario 7.png|center]]
1- Los campos rojos son los campos obligatorios para que el proceso se realice adecuadamente, de igual manera se llenan los campos 2,3,4.

Luego de haber llenado todos los campos se da clic en guardar para empezar a ingresar los productos.
[[File:Proceso diario 8.png|center]]

* Producto: Clic en producto para buscar el producto.
* Buscar: Busca el producto por descripción si no se encuentra por código de barras.
* Código de barras: se pasa el producto por el código de barras para seleccionar las unidades.
* Unidades: Cantidad de venta del producto.
* Precio de venta.
* Adicionar a la factura.

Cuando ya se hayan adicionado todos los productos, se da F8 para seleccionar la forma de pago.
[[File:Proceso diario 10.png|center]]
Si se paga de contado, el sistema abre un recuadro para ingresar el valor de la factura, el dinero recibido y el cambio a devolver.

Si es acredito de 30,60,90,120 días se dan los siguientes procesos a realizar el pago y la generación de créditos.

Se realizan los mismos pasos de venta de contado pero se selecciona la forma de pago y los días de pago.
[[File:Proceso diario 11.png|center]]

'''Factura de venta manual:''' Se usa solo en el caso que el sistema no este funcionando. Si el computador presenta problemas o no hay internet es necesario hacer facturas manuales.

Una vez el sistema tenga disponibilidad, las facturas manuales deben ser ingresadas. Son los mismos pasos de la factura de venta.

'''Notas crédito clientes:''' Se usa solo en el caso que sea necesario la devolución de mercancía o servicios. Se realizan los mismos pasos de la factura de venta hasta la forma de pago, no se selecciona contado ni crédito si no devoluciones.
[[File:Proceso diario 12.png|center]]

# Nueva nota crédito o devolución de producto.
# Facventa: Se ingresa la factura de la cual se va devolver un producto.
# Clic en Aceptar
# Seleccionar los productos a devolver en la factura de venta, cuando ya se hayan seleccionado los productos se presiona la tecla F8.

[[File:Proceso diario 13.png|center]]
Si es de contado es porque se va a devolver el dinero, si es devoluciones es porque va a tener un saldo a favor para después cobrarlo en una factura de venta.

cuando se cobra en la factura de venta, el valor de la nota crédito se pone en devoluciones y el resto se debe dar un excedente con otra forma de pago.

== Separados ==
Permitir administrar correctamente los separados, incluyendo:

* Aplicar abonos existentes
* Entregar productos separados
* Usar el saldo para otros productos
* Registrar ventas cuando el cliente no reclama el separado
* Integrar órdenes de compra y facturas de proveedor asociadas
* Utilizar adecuadamente las teclas de función en POS

=== 📍 Ubicación en el sistema ===
Módulo POS → Factura de venta POS

Desde esta pantalla se realizan todos los procesos relacionados con la entrega o uso de productos en separado.[[File:Pagos cxp 13.png|center]]

=== ⚙️ Operación del proceso ===

==== 1. Ingresar los productos al separado (cancelar / reclamar un separado) ====
Para atender un cliente que viene a reclamar su separado:

# Ingresar a '''Factura de Venta POS'''.
# Diligenciar la factura como si fuera una venta normal.
# En el campo '''Cliente''', seleccionar '''el tercero que hizo el separado''' y aceptar.
# El sistema mostrará una ventana con las siguientes opciones:

[[File:Pagos cxp 14.png|center]]

==== Opciones del sistema al reclamar el separado ====

===== a) Llevar los productos =====
Entrega los productos que están asociados al separado.

El valor abonado se aplica sobre esta entrega.

===== b) Llevar otros productos =====
El cliente usa el '''abono del separado''' para llevar mercancía diferente a la inicialmente separada.

===== c) No viene por el separado =====
Permite realizar una venta normal '''sin relacionar productos separados''', pero manteniendo el abono registrado para una futura compra.

==== 2. Formas de pago en separados ====
En el panel de formas de pago:

* El sistema mostrará automáticamente '''el valor abonado''' por el cliente en el separado.
* El usuario debe ingresar el '''saldo restante''' en la forma de pago que aplique (efectivo, tarjeta, etc.).

[[File:Proceso diario 15.png|center]]

*

=== 📦 Factura de venta proveedor (para compras relacionadas) ===
Este proceso aplica cuando llega mercancía necesaria para respaldar la entrega de separados o inventario POS.

# En la parte inferior de la ventana de facturación, dar clic en '''Orden de compra'''

[[File:Proceso diario 16.png|center]]
En separados va a mostrar lo que se abono en separados y el resto en la forma de pago que se desee.

Factura de venta proveedor
[[File:Proceso diario 17.png|center]]
En la parte inferior, clic en orden de compra, se abre la siguiente pantalla.
[[File:Proceso diario 18.png|center]]
Clic en buscar para seleccionar la orden de compra.
[[File:Proceso diario 19.png|center]]
Se puede seleccionar por: rango de fecha, número o tercero, clic en mostrar para que salga la orden de compra que se va a seleccionar según el punto de venta.

Se debe generar los valores de cantidad de mercancía, si es la misma información que llega de orden de compra se le da F8, si no se ingresan manualmente los valores.

Después de generar la factura de compra, se cambia el número de factura de proveedor.

Teclas en Función en Captura de Documentos

F1: Ayudas

F2: Importar Movimientos

F3: Buscar Documentos

F4: Traer Lista

F5: Nuevo Documento

F6: Agregar Producto

F7: Imprimir Documento

F8: Pagar Factura

F9: Salir

F10: Modificar cabecera de Documento

F11: Eliminar Documento

F12: Anular Documento

=== Anular separados ===
Esta funcionalidad permite '''anular separados''' directamente desde el módulo POS, garantizando el control contable y operativo de estos registros.

📍 '''Configuración:'''

Administración > Configuración POS > POS > Recibo Egresos POS

'''Nuevas opciones disponibles:'''

* '''Concepto anular separados'''
* '''Patrón anular separados'''

[[File:Se.jpg|center|800x800px]]
📍 '''Aplicación:'''

Proceso Diario > Recibos de Caja Ingreso > Anular Separado

'''Comportamiento funcional:'''

* El sistema solicita el '''NIT del cliente''' y muestra los '''separados asociados'''.
* Se debe '''seleccionar el separado''' que se desea anular.
* Al ejecutar la anulación, el sistema realiza automáticamente las siguientes acciones:
** Cambia los valores de '''abonos y valor inicial (productos)''' a '''cero''' y '''marca el separado como bloqueado'''.
** '''Elimina''' los registros de los productos separados.
** '''Actualiza''' el valor del saldo de separados en el periodo a '''cero'''.
** '''Genera un recibo de egreso POS''' por el valor del abono existente, utilizando el '''concepto''' configurado.
** Si está activa la opción de solicitar patrón en recibos egresos, '''se asigna el patrón configurado'''.

'''Restricciones:'''

* No se permite anular un separado que '''ya tenga facturación asociada''' o que esté '''bloqueado'''.

Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.
[[File:Separados pyme.gif|center]]

== CERRAR DÍA: ==
Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la fecha del día a cerrar, así como la funcionalidad de cuenta dinero, donde se ingresa la cantidad de billetes/monedas de cada denominación y el sistema mostrará el valor total, si marca el check de la parte inferior el sistema permitirá tomar de forma manual los valores de otras formas de pago como créditos o tarjetas.

El informe que muestra al cerrar día o imprimir copia de tirilla va de acuerdo a la configuración 'Parámetros de control' pestaña cierre diario donde se marca la o las opciones del tipo de informe que se desea generar.
[[File:Informe cierre .png|center]]
[[File:Proceso diario 21.png|center]]
'''NOTAS:'''

- El sistema SOLO permite cerrar un día si las facturas y todos los documentos que se pagos con f8 están pagos, de lo contrario informará cuales están sin pagar.

- En cuenta dinero, en el botón en forma de tuerca se ingresan las denominaciones.

Parámetros para Verificación al Cerrar el Día:*Hay documentos sin contabilizar
*Hay documentos sin enviar
Estos parámetros permiten definir si, al cerrar el día, el sistema debe realizar una verificación automática en busca de documentos que aún no hayan sido contabilizados y no hayan sido enviados a la DIAN.

Esta funcionalidad se encuentra en:

Parámetros de facturación \ Cierre diario
[[File:Cerrar dia ERPPyme.gif|center]]

== Informes de cierre: ==
Cada vez que cierre un día el sistema imprimirá la tirilla de cierre, la cual esta comprendida por diferentes informes, el sistema permite elegir que informes se desean, estos se encuentran en Administración/Parámetros de facturación/Cierre diario.
[[File:Proceso diario 22.png|center]]
Allí podrá elegir entre los diferentes informes que presenta el sistema. Además de escoger si debe o no incluir las notas crédito en el informe de tirilla de cierre.

'''NOTAS:'''

- Para la impresión de la tirilla de cierre, el equipo debe estar registrado en equipos autorizados y tener marcado la opción "Tiene impresora POS".

- En caso de querer imprimir la tirilla correspondiente a otro día, diríjase desde el módulo POS al menú "Proceso diario", sección "Informes de ventas", aquí seleccione la opción "Copia de tirilla de cierre", el sistema solicitará la fecha del día del que desea hacer la tirilla e imprimirá los informes de cierre configurados.

== Reapertura día: ==
El sistema permite reapertura el día inmediatamente anterior en caso de requerir modificar, eliminar o adicionar documento u otros movimientos que faltasen.
[[File:Proceso diario 23.png|center]]
El sistema mostrará la fecha del día a reapertura así como el prefijo de la bodega del usuario.

'''NOTAS:'''

- El sistema SOLO permite reapertura un día si este está cerrado, es decir, si hay un día abierto no se podrá reapertura.

=== IBUA E ICUI ===
Se ha implementado la funcionalidad para mostrar los impuestos IBUA e ICUI en el informe fiscal, así como en la tirilla de cierre

Informe fiscal: Esta funcionalidad se encuentra en: Facturación/Resumen de ventas/Informe fiscal

Tirilla de cierre: Esta funcionalidad se encuentra en: Pos/Informes/Copia de tirilla de cierre
[[File:Informes IBUA-ICUI.gif|center]]
[[Category:Pos]]

Proceso diario

2025-11-26T15:43:40Z

PymeSysop: /* CERRAR DÍA: */

'''1) ¿ Qué hace?'''

Permite la gestión de los "días" en el módulo POS.

'''2) ¿ En dónde está ubicada?'''

Se podrá ejecutar este proceso desde la siguiente opción:

* ERRPyme
* POS
* Operación diaria
[[File:Proceso dia.png|center]]
'''3) ¿ Cómo se configura?'''

En sistema POS funciona entorno al día de trabajo, el actual documento muestra la gestión de un día.

== '''ABRIR DÍA''' ==
Al ingresar a esta opción el sistema solicitará la fecha del día a apertura, también si desea asignar vendedores a bodegas.
[[File:Proceso diario 1.png|center]]
'''NOTAS:'''

- En el sistema POS SOLO se puede hacer facturación, recibos, etc en un día aperturado.

- El sistema SOLO permite un día aperturado, es decir, para abrir un día no puede haber otro abierto.

- El sistema SOLO permite abrir un día en un periodo abierto existen

'''Captura de movimiento para documentos mas utilizados diariamente:''' En esta opción se capturan los movimientos de productos que se efectúan en el sistema.
[[File:Proceso diario 2.png|center]]
Selecciona la opción en la cual desea capturar movimiento
[[File:Proceso diario 3.png|center]]

* Factura de venta: Este documento es el mas utilizado, y es el documento donde se capturan las ventas diarias.

[[File:Proceso diario 4.png|center]]

# Nuevo documento o F5: para crear una nueva factura.
# Vendedor: seleccionar vendedor de la venta.
# Cliente: Seleccionar el cliente con el nit o la cedula de lo contrario por defecto quedara 99 ventas de contado.
# Aceptar: Para ingresar la cabecera de la factura y empezar a ingresar los productos.

'''NOTA:''' El sistema por defecto crea la factura con un tercero predeterminado, si desea cambiarlo estos son los pasos a seguir.
[[File:Proceso diario 6.png|center]]
Marcar la opción si para crear el <s>'Tercero',</s> donde abre la siguiente pantalla.
[[File:Proceso diario 7.png|center]]
1- Los campos rojos son los campos obligatorios para que el proceso se realice adecuadamente, de igual manera se llenan los campos 2,3,4.

Luego de haber llenado todos los campos se da clic en guardar para empezar a ingresar los productos.
[[File:Proceso diario 8.png|center]]

* Producto: Clic en producto para buscar el producto.
* Buscar: Busca el producto por descripción si no se encuentra por código de barras.
* Código de barras: se pasa el producto por el código de barras para seleccionar las unidades.
* Unidades: Cantidad de venta del producto.
* Precio de venta.
* Adicionar a la factura.

Cuando ya se hayan adicionado todos los productos, se da F8 para seleccionar la forma de pago.
[[File:Proceso diario 10.png|center]]
Si se paga de contado, el sistema abre un recuadro para ingresar el valor de la factura, el dinero recibido y el cambio a devolver.

Si es acredito de 30,60,90,120 días se dan los siguientes procesos a realizar el pago y la generación de créditos.

Se realizan los mismos pasos de venta de contado pero se selecciona la forma de pago y los días de pago.
[[File:Proceso diario 11.png|center]]

'''Factura de venta manual:''' Se usa solo en el caso que el sistema no este funcionando. Si el computador presenta problemas o no hay internet es necesario hacer facturas manuales.

Una vez el sistema tenga disponibilidad, las facturas manuales deben ser ingresadas. Son los mismos pasos de la factura de venta.

'''Notas crédito clientes:''' Se usa solo en el caso que sea necesario la devolución de mercancía o servicios. Se realizan los mismos pasos de la factura de venta hasta la forma de pago, no se selecciona contado ni crédito si no devoluciones.
[[File:Proceso diario 12.png|center]]

# Nueva nota crédito o devolución de producto.
# Facventa: Se ingresa la factura de la cual se va devolver un producto.
# Clic en Aceptar
# Seleccionar los productos a devolver en la factura de venta, cuando ya se hayan seleccionado los productos se presiona la tecla F8.

[[File:Proceso diario 13.png|center]]
Si es de contado es porque se va a devolver el dinero, si es devoluciones es porque va a tener un saldo a favor para después cobrarlo en una factura de venta.

cuando se cobra en la factura de venta, el valor de la nota crédito se pone en devoluciones y el resto se debe dar un excedente con otra forma de pago.

'''Realizar separados'''
[[File:Pagos cxp 13.png|center]]
Para ingresar los productos al separado
[[File:Pagos cxp 14.png|center]]
Cuando se va a cancelar un separado se deben seguir los siguientes pasos.

* Ir a la factura de venta Pos, se aplican los pasos como si se fuera hacer una factura de venta, pero en cliente se adiciona el tercero que hizo el separado clic en aceptar y sale el siguiente cuadro.

[[File:Proceso diario 15.png|center]]

* Llevar los productos: Los productos que se encuentran separados.

* Llevar otros productos: Utiliza el abono del separado para llevar otros productos

* No viene por el separado: Va a realizar una venta, pero no viene por ningún producto separado.

Forma de pago de separados.
[[File:Proceso diario 16.png|center]]
En separados va a mostrar lo que se abono en separados y el resto en la forma de pago que se desee.

Factura de venta proveedor
[[File:Proceso diario 17.png|center]]
En la parte inferior, clic en orden de compra, se abre la siguiente pantalla.
[[File:Proceso diario 18.png|center]]
Clic en buscar para seleccionar la orden de compra.
[[File:Proceso diario 19.png|center]]
Se puede seleccionar por: rango de fecha, número o tercero, clic en mostrar para que salga la orden de compra que se va a seleccionar según el punto de venta.

Se debe generar los valores de cantidad de mercancía, si es la misma información que llega de orden de compra se le da F8, si no se ingresan manualmente los valores.

Después de generar la factura de compra, se cambia el número de factura de proveedor.

Teclas en Función en Captura de Documentos

F1: Ayudas

F2: Importar Movimientos

F3: Buscar Documentos

F4: Traer Lista

F5: Nuevo Documento

F6: Agregar Producto

F7: Imprimir Documento

F8: Pagar Factura

F9: Salir

F10: Modificar cabecera de Documento

F11: Eliminar Documento

F12: Anular Documento

== CERRAR DÍA: ==
Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la fecha del día a cerrar, así como la funcionalidad de cuenta dinero, donde se ingresa la cantidad de billetes/monedas de cada denominación y el sistema mostrará el valor total, si marca el check de la parte inferior el sistema permitirá tomar de forma manual los valores de otras formas de pago como créditos o tarjetas.

El informe que muestra al cerrar día o imprimir copia de tirilla va de acuerdo a la configuración 'Parámetros de control' pestaña cierre diario donde se marca la o las opciones del tipo de informe que se desea generar.
[[File:Informe cierre .png|center]]
[[File:Proceso diario 21.png|center]]
'''NOTAS:'''

- El sistema SOLO permite cerrar un día si las facturas y todos los documentos que se pagos con f8 están pagos, de lo contrario informará cuales están sin pagar.

- En cuenta dinero, en el botón en forma de tuerca se ingresan las denominaciones.

Parámetros para Verificación al Cerrar el Día:*Hay documentos sin contabilizar
*Hay documentos sin enviar
Estos parámetros permiten definir si, al cerrar el día, el sistema debe realizar una verificación automática en busca de documentos que aún no hayan sido contabilizados y no hayan sido enviados a la DIAN.

Esta funcionalidad se encuentra en:

Parámetros de facturación \ Cierre diario
[[File:Cerrar dia ERPPyme.gif|center]]
===== Informes de cierre: =====
Cada vez que cierre un día el sistema imprimirá la tirilla de cierre, la cual esta comprendida por diferentes informes, el sistema permite elegir que informes se desean, estos se encuentran en Administración/Parámetros de facturación/Cierre diario.
[[File:Proceso diario 22.png|center]]
Allí podrá elegir entre los diferentes informes que presenta el sistema. Además de escoger si debe o no incluir las notas crédito en el informe de tirilla de cierre.

'''NOTAS:'''

- Para la impresión de la tirilla de cierre, el equipo debe estar registrado en equipos autorizados y tener marcado la opción "Tiene impresora POS".

- En caso de querer imprimir la tirilla correspondiente a otro día, diríjase desde el módulo POS al menú "Proceso diario", sección "Informes de ventas", aquí seleccione la opción "Copia de tirilla de cierre", el sistema solicitará la fecha del día del que desea hacer la tirilla e imprimirá los informes de cierre configurados.

===== Reapertura día: =====
El sistema permite reapertura el día inmediatamente anterior en caso de requerir modificar, eliminar o adicionar documento u otros movimientos que faltasen.
[[File:Proceso diario 23.png|center]]
El sistema mostrará la fecha del día a reapertura así como el prefijo de la bodega del usuario.

'''NOTAS:'''

- El sistema SOLO permite reapertura un día si este está cerrado, es decir, si hay un día abierto no se podrá reapertura.

=== IBUA E ICUI ===
Se ha implementado la funcionalidad para mostrar los impuestos IBUA e ICUI en el informe fiscal, así como en la tirilla de cierre

Informe fiscal: Esta funcionalidad se encuentra en: Facturación/Resumen de ventas/Informe fiscal

Tirilla de cierre: Esta funcionalidad se encuentra en: Pos/Informes/Copia de tirilla de cierre
[[File:Informes IBUA-ICUI.gif|center]]
[[Category:Pos]]

Proceso diario

2025-11-26T15:43:19Z

PymeSysop:

'''1) ¿ Qué hace?'''

Permite la gestión de los "días" en el módulo POS.

'''2) ¿ En dónde está ubicada?'''

Se podrá ejecutar este proceso desde la siguiente opción:

* ERRPyme
* POS
* Operación diaria
[[File:Proceso dia.png|center]]
'''3) ¿ Cómo se configura?'''

En sistema POS funciona entorno al día de trabajo, el actual documento muestra la gestión de un día.

== '''ABRIR DÍA''' ==
Al ingresar a esta opción el sistema solicitará la fecha del día a apertura, también si desea asignar vendedores a bodegas.
[[File:Proceso diario 1.png|center]]
'''NOTAS:'''

- En el sistema POS SOLO se puede hacer facturación, recibos, etc en un día aperturado.

- El sistema SOLO permite un día aperturado, es decir, para abrir un día no puede haber otro abierto.

- El sistema SOLO permite abrir un día en un periodo abierto existen

'''Captura de movimiento para documentos mas utilizados diariamente:''' En esta opción se capturan los movimientos de productos que se efectúan en el sistema.
[[File:Proceso diario 2.png|center]]
Selecciona la opción en la cual desea capturar movimiento
[[File:Proceso diario 3.png|center]]

* Factura de venta: Este documento es el mas utilizado, y es el documento donde se capturan las ventas diarias.

[[File:Proceso diario 4.png|center]]

# Nuevo documento o F5: para crear una nueva factura.
# Vendedor: seleccionar vendedor de la venta.
# Cliente: Seleccionar el cliente con el nit o la cedula de lo contrario por defecto quedara 99 ventas de contado.
# Aceptar: Para ingresar la cabecera de la factura y empezar a ingresar los productos.

'''NOTA:''' El sistema por defecto crea la factura con un tercero predeterminado, si desea cambiarlo estos son los pasos a seguir.
[[File:Proceso diario 6.png|center]]
Marcar la opción si para crear el <s>'Tercero',</s> donde abre la siguiente pantalla.
[[File:Proceso diario 7.png|center]]
1- Los campos rojos son los campos obligatorios para que el proceso se realice adecuadamente, de igual manera se llenan los campos 2,3,4.

Luego de haber llenado todos los campos se da clic en guardar para empezar a ingresar los productos.
[[File:Proceso diario 8.png|center]]

* Producto: Clic en producto para buscar el producto.
* Buscar: Busca el producto por descripción si no se encuentra por código de barras.
* Código de barras: se pasa el producto por el código de barras para seleccionar las unidades.
* Unidades: Cantidad de venta del producto.
* Precio de venta.
* Adicionar a la factura.

Cuando ya se hayan adicionado todos los productos, se da F8 para seleccionar la forma de pago.
[[File:Proceso diario 10.png|center]]
Si se paga de contado, el sistema abre un recuadro para ingresar el valor de la factura, el dinero recibido y el cambio a devolver.

Si es acredito de 30,60,90,120 días se dan los siguientes procesos a realizar el pago y la generación de créditos.

Se realizan los mismos pasos de venta de contado pero se selecciona la forma de pago y los días de pago.
[[File:Proceso diario 11.png|center]]

'''Factura de venta manual:''' Se usa solo en el caso que el sistema no este funcionando. Si el computador presenta problemas o no hay internet es necesario hacer facturas manuales.

Una vez el sistema tenga disponibilidad, las facturas manuales deben ser ingresadas. Son los mismos pasos de la factura de venta.

'''Notas crédito clientes:''' Se usa solo en el caso que sea necesario la devolución de mercancía o servicios. Se realizan los mismos pasos de la factura de venta hasta la forma de pago, no se selecciona contado ni crédito si no devoluciones.
[[File:Proceso diario 12.png|center]]

# Nueva nota crédito o devolución de producto.
# Facventa: Se ingresa la factura de la cual se va devolver un producto.
# Clic en Aceptar
# Seleccionar los productos a devolver en la factura de venta, cuando ya se hayan seleccionado los productos se presiona la tecla F8.

[[File:Proceso diario 13.png|center]]
Si es de contado es porque se va a devolver el dinero, si es devoluciones es porque va a tener un saldo a favor para después cobrarlo en una factura de venta.

cuando se cobra en la factura de venta, el valor de la nota crédito se pone en devoluciones y el resto se debe dar un excedente con otra forma de pago.

'''Realizar separados'''
[[File:Pagos cxp 13.png|center]]
Para ingresar los productos al separado
[[File:Pagos cxp 14.png|center]]
Cuando se va a cancelar un separado se deben seguir los siguientes pasos.

* Ir a la factura de venta Pos, se aplican los pasos como si se fuera hacer una factura de venta, pero en cliente se adiciona el tercero que hizo el separado clic en aceptar y sale el siguiente cuadro.

[[File:Proceso diario 15.png|center]]

* Llevar los productos: Los productos que se encuentran separados.

* Llevar otros productos: Utiliza el abono del separado para llevar otros productos

* No viene por el separado: Va a realizar una venta, pero no viene por ningún producto separado.

Forma de pago de separados.
[[File:Proceso diario 16.png|center]]
En separados va a mostrar lo que se abono en separados y el resto en la forma de pago que se desee.

Factura de venta proveedor
[[File:Proceso diario 17.png|center]]
En la parte inferior, clic en orden de compra, se abre la siguiente pantalla.
[[File:Proceso diario 18.png|center]]
Clic en buscar para seleccionar la orden de compra.
[[File:Proceso diario 19.png|center]]
Se puede seleccionar por: rango de fecha, número o tercero, clic en mostrar para que salga la orden de compra que se va a seleccionar según el punto de venta.

Se debe generar los valores de cantidad de mercancía, si es la misma información que llega de orden de compra se le da F8, si no se ingresan manualmente los valores.

Después de generar la factura de compra, se cambia el número de factura de proveedor.

Teclas en Función en Captura de Documentos

F1: Ayudas

F2: Importar Movimientos

F3: Buscar Documentos

F4: Traer Lista

F5: Nuevo Documento

F6: Agregar Producto

F7: Imprimir Documento

F8: Pagar Factura

F9: Salir

F10: Modificar cabecera de Documento

F11: Eliminar Documento

F12: Anular Documento

===== CERRAR DÍA: =====
Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la fecha del día a cerrar, así como la funcionalidad de cuenta dinero, donde se ingresa la cantidad de billetes/monedas de cada denominación y el sistema mostrará el valor total, si marca el check de la parte inferior el sistema permitirá tomar de forma manual los valores de otras formas de pago como créditos o tarjetas.

El informe que muestra al cerrar día o imprimir copia de tirilla va de acuerdo a la configuración 'Parámetros de control' pestaña cierre diario donde se marca la o las opciones del tipo de informe que se desea generar.
[[File:Informe cierre .png|center]]
[[File:Proceso diario 21.png|center]]
'''NOTAS:'''

- El sistema SOLO permite cerrar un día si las facturas y todos los documentos que se pagos con f8 están pagos, de lo contrario informará cuales están sin pagar.

- En cuenta dinero, en el botón en forma de tuerca se ingresan las denominaciones.

Parámetros para Verificación al Cerrar el Día:*Hay documentos sin contabilizar
*Hay documentos sin enviar
Estos parámetros permiten definir si, al cerrar el día, el sistema debe realizar una verificación automática en busca de documentos que aún no hayan sido contabilizados y no hayan sido enviados a la DIAN.

Esta funcionalidad se encuentra en:

Parámetros de facturación \ Cierre diario
[[File:Cerrar dia ERPPyme.gif|center]]
===== Informes de cierre: =====
Cada vez que cierre un día el sistema imprimirá la tirilla de cierre, la cual esta comprendida por diferentes informes, el sistema permite elegir que informes se desean, estos se encuentran en Administración/Parámetros de facturación/Cierre diario.
[[File:Proceso diario 22.png|center]]
Allí podrá elegir entre los diferentes informes que presenta el sistema. Además de escoger si debe o no incluir las notas crédito en el informe de tirilla de cierre.

'''NOTAS:'''

- Para la impresión de la tirilla de cierre, el equipo debe estar registrado en equipos autorizados y tener marcado la opción "Tiene impresora POS".

- En caso de querer imprimir la tirilla correspondiente a otro día, diríjase desde el módulo POS al menú "Proceso diario", sección "Informes de ventas", aquí seleccione la opción "Copia de tirilla de cierre", el sistema solicitará la fecha del día del que desea hacer la tirilla e imprimirá los informes de cierre configurados.

===== Reapertura día: =====
El sistema permite reapertura el día inmediatamente anterior en caso de requerir modificar, eliminar o adicionar documento u otros movimientos que faltasen.
[[File:Proceso diario 23.png|center]]
El sistema mostrará la fecha del día a reapertura así como el prefijo de la bodega del usuario.

'''NOTAS:'''

- El sistema SOLO permite reapertura un día si este está cerrado, es decir, si hay un día abierto no se podrá reapertura.

=== IBUA E ICUI ===
Se ha implementado la funcionalidad para mostrar los impuestos IBUA e ICUI en el informe fiscal, así como en la tirilla de cierre

Informe fiscal: Esta funcionalidad se encuentra en: Facturación/Resumen de ventas/Informe fiscal

Tirilla de cierre: Esta funcionalidad se encuentra en: Pos/Informes/Copia de tirilla de cierre
[[File:Informes IBUA-ICUI.gif|center]]
[[Category:Pos]]

Kits

2025-11-26T15:11:54Z

PymeSysop: /* 4) Contenido relacionado */

=== 1) ¿ Qué hace? ===
Permite el manejo de kits en el sistema de Inventarios.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
Para ingresar al manejo de kits siga los siguientes pasos:

# ERPPyme
# Facturación
# Tablas
# Productos - Kits
[[File:Kits.png|center]]

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
Antes de empezar, se deberán definir los productos que serán kits, para esto debe ingresar a Productos, deberá seleccionar o crear el producto, deberá marcar la casilla "Es un kit", al modificar desde esta ventana se podrá acceder a la ventana de componentes (Ver Ilustración ).
[[File:Kits 1.png|center]]
Una vez ingrese a kits, el sistema desplegará la ventana de la siguiente ilustración, allí aparecerá el listado de kits previamente definidos.
[[File:Kits 2.png|center]]
En la parte superior de la ventana se encuentran diferente opciones de filtrado y búsqueda para facilitar la localización de un kits (s) en particular. En la parte inferior se encuentran diferentes opciones (botones) referentes a la gestión de kits, estos son:

'''1- Compo.:''' El botón de componentes permite la gestión de los componentes del kit seleccionado, al hacer clic en este el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración:
[[File:Kits 3.png|center]]
En la parte superior se encuentra la información básica del producto kit, esta ventana cuenta con:

a- Atributos del Kit: Es el botón ubicado en la parte superior, este abre las propiedades del producto kit.

b- Exportar a excel: Exporta la información mostrada a una hoja de excel.

c- Nuevo-Item: Permite la adición de un nuevo componente
[[File:Kits 4.png|center]]
Al agregar componentes a un kit, el sistema abre la ventana anterior, esta se compone de:

# Consecutivo del componente a agregar.
# Producto: Acá debe seleccionar el producto que desea agregar como componente.
# Se produce SI/NO.
# Cantidad: Cantidad de este componente necesario para el kit, por ejemplo un Kit "Escolar", tiene un componente "Cuaderno" con cantidad 2.
# Precio local: Precio a asignar al componente de kit, en caso de dejar cero, se tomará el precio último del producto.
# Costo Unitario: Costo a asignar al componente de kit, en caso de dejar cero, se tomará el costo último del producto
# Observaciones.

'''NOTA:''' Para que un kit sea componente de otro kit, debe habilitar esta funcionalidad en Configuración de Inventarios/POS, en la pestaña "General".

d- Cambiar item: Permite modificar el item seleccionado.

e- Eliminar item.

f- Atributos-Item: este abre las propiedades del producto componente seleccionado.

g- Duplicar: cumple la misma función de duplicar kit (ver).

'''2- Duplicar:''' El sistema permite duplicar un kit, al hacer clic en esta opción el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración, allí deberá agregar el nuevo código para el kit, así como decidir en caso que el kit exista si desea reemplazar los componentes o adicionarlos a los que ya existen.
[[File:Kits 5.png|center]]
'''3- Eliminar kit:''' Al eliminar el kit el sistema le preguntará: Primero si desea eliminar el kit y sus componentes, Segundo si desea eliminarlo también de la tabla de productos.

'''4- Atributos:''' Abre las propiedades del producto kit.

'''5- Productos asociados:''' Permite buscar a partir de un producto, este es componente de que kit, es decir siguiendo el ejemplo usado anteriormetne, si se ingresa el producto "Cuaderno" el sistema sacará una lista de los kits a los que pertenece, entre ellos el kit "Escolar".
[[File:Kits 6.png|center]]
'''6- Calcular costo:''' Hace el recálculo del costo de los kits. El sistema pedirá el grupo al que pertenece el kit.

== Componentes kits ==
Cuando el kit contiene uno o más '''componentes que requieren lote''', el sistema ahora muestra una '''ventana de selección de lotes''' para asignarlos a cada componente.

📍 '''Ruta:''' Facturación > Documentos > Registro de Ítems (Kits)

El '''documento de explosión de kits''' conservará el '''lote asignado''' a cada componente, garantizando trazabilidad y control en el manejo de inventarios con lotes.
[[File:Kits pyme.gif|center]]

=== 4) Contenido relacionado ===
[[Productos]]
[[Category:Facturación]]

Facturación electrónica

2025-11-26T15:09:24Z

PymeSysop: /* Facturación electrónica sector transporte */

=== 1) ¿ Qué hace ? ===
Configuración de un documento para establecerlo como un documento electrónico, el cual es enviado a la DIAN y al cliente simultáneamente.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada ? ===
Se encuentra en el modulo ERPPyme, Facturación , en Utilidades -> Tipos de documentos -> Pestaña Otros -> Facturación electrónica.
[[File:Facturación electrónica 2.png|center]]

'''Es un documento electrónico,''' define si el documento seleccionado esta disponible como electrónico.

'''Consecutivo incluye prefijo,''' Si la modalidad de consecutivo registrada en el portal del operador tecnológico es prefijo+número, marcar la casilla “Consecutivo incluye prefijo”.

Solo funciona para Documentos tipo Factura de venta, que tenga marcada la opción "Es una factura de venta" o " Es una nota crédito de clientes". Si es de otro tipo no permitirá marcar la opción, mostrara el siguiente mensaje "Transacción no valida como documento electrónico".

=== 3) ¿ Cómo se configura ? ===

* El documento que es electrónico requiere que se solicite la opción "Forma de pago", en Administración -> Tipos de documentos -> Pestaña Información a solicitar -> sección Al crear la cabecera del documento solicitar -> marcar casilla Forma de pago.

* Se debe registrar la resolución del tipo de documento de factura electrónica creada. Nota: Registrar el prefijo con el que se registraron los consecutivos de las facturas en el portal del operador tecnológico.

* El o los terceros deberán tener configurado un correo electrónico (E-MAIL), en Tablas -> Terceros -> Modificar -> pestaña Inf. General. Ademas en la pestaña Inf. Módulos deberá tener marcada la opción "(Factura Electrónica) Notificar al email". Esto en caso de que se requiera que le llegue la factura al correo del tercero.

* En configuración de inventarios en la pestaña Documentos sección Facturación electrónica.

- Envío de facturación electrónica habilitado: Habilita el envío de las nuevas facturas como electrónica.

- Plazo en horas para el envío de documentos: Limite para enviar el documento.

- Registrar xml/json de comunicación request/response: Habilita el guardado del fichero xml o json referente a la factura de venta.

Cuando se crea un documento tipo factura y es documento electrónico, en la sección propiedades del documento -> Información electrónica se muestra el estado del documento y algunas opciones.
[[File:Facturación electrónica 3.png|center]]

# '''Estado:''' Aquí se muestra el estado de envío junto a un botón para enviar el documento hacia el operador tecnológico; puede ser "Sin enviar" "Enviado" "Error".
# '''Fecha:''' Fecha y hora del envío del documento.
# Tipo de operación:
# '''CUFE:''' Corresponde a un valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación del procedimiento con datos de factura establecido en el anexo 3 de la Resolución 019 de 2016, permite identificar de forma única una factura. Este código adicionalmente incluye la clave de contenido técnico de control generada y entregada por la DIAN. Fuente: <nowiki>https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Ayudas/Paginas/glosario.aspx</nowiki>
# '''Acuse:''' Ver el estado de recibido por parte del cliente, puede ser "aceptada", "rechazada", "En verificación" "Acuse no recibido: a la espera". Esto cambia cuando el cliente recibe el correo con la factura y realice la respuesta de acuse desde un botón que esta en el mismo correo.
# '''Log:''' Al hacer clic en el botón detalle muestra las acciones hechas en ese documento, respecto a la parte de f. electrónica.
# '''Opciones:''' '''Abrir PDF''': esta opción permite descargar el pdf y guardarlo en la carpeta eDocument después de estar guardado se puede solo consultar. '''E-mail''': Al dar clic en este botón permite ingresar el email del tercero.
# '''Documento XML:''' '''Descargar:''' Esta opción permite descargar el documento XML y guardar en la carpeta seleccionada. '''Consultar:''' Esta opción permite restaurar el xml consultándolo desde el operador Nota importante: Esta opción solo esta habilitada para el operador faclatam.

[[File:Facturación electrónica 4.png|center]]

# Ventana de eventos relacionados a la factura seleccionada.
# Detalle de la factura, aquí se puede ver también el estado de envío de la factura y de su acuse si fue realizado o no, cual fue la respuesta y el comentario/observación que pone el cliente cuando realiza el acuse.
# Muestra que parte del log esta seleccionada.

'''6. Opciones:'''

* '''Descargar:''' Descarga el documento electrónico en PDF, para que funcione hay que configurar la carpeta e-Document en Administración -> Configuración general -> Definir carpetas...

* '''E-mail:''' Permite re enviar la factura, en la ventana aparecerá el correo del cliente y se permite editar el correo al que se enviara.

==== Forma en que se reporta el método y medio de pago en FEL(Facturación electrónica) al enviarla: ====

* Cuando la forma de pago se especifica en la cabecera del documento

* Si la forma de pago tiene definido días de plazo > 0

- Método de pago: Crédito

- Medio de pago: Acuerdo mutuo (ZZZ)

- Fecha de vencimiento: De la cabecera si se pide, sino la fecha de la factura más la cantidad de días de plazo

* Si la forma de pago tiene definido días de plazo = 0

- Método de pago: Contado

- Medio de pago: El medio de pago de la dian asociado a la forma de pago

- Fecha de vencimiento: No se debe reportar

* Cuando se paga usando F8 (múltiples formas de pago)

- Se reportan todas las formas de pago y cada una de ellas se reporta como lo hace cuando está definida en cabecera.

- Excepción: Si hay definida una forma de pago para asumir las bolsas, dicha forma de pago NO se reporta.

'''Nota 1:''' En el momento de enviar un documento electrónico si el certificado digital esta inactivo o vencido no permite enviar documento esto solo aplica cuando el operador tecnológico es factlatam.

'''Nota 2:''' Al enviar factura electrónica a la Dian cuando los decimales totales es cero, valida si la base por el iva da diferencia mayor a $2, en cuyo caso se ajusta el valor IVA de los ítems para que la diferencia sea menor a $2.

=== Documentos electrónicos sin enviar ===
Al acceder a los documentos electrónicos, si existen documentos sin enviar, el sistema mostrará una alerta con todos los documentos pendientes de envío. Se puede visualizar desde qué fecha se desean ver los documentos sin enviar configurando la fecha en la siguiente opción.
[[File:Documentos electronicos sin enviar.gif|center]]

=== Envió de facturación masivamente ===
Esta funcionalidad permite enviar una dos o mas facturas al tiempo.

Esta funcionalidad se encuentra ubicada en lo tres puntos laterales de la parte superior del documento.
[[File:Envió masivo 2.png|center]]
Al dar clic en esta opción abre la siguiente pantalla
[[File:Envió masivo 3.png|center]]

# Rango de fechas: En esta opción ingresa la fecha inicial y final para cargar las facturas que estén dentro del rango.
# Estados: Esta opción muestra los estados en los que esta el documento

* '''Todos:''' Muestra todos los documentos creados ya sean pendientes en error o enviados
* '''Pendientes:''' Muestra todos los documentos que estén pendientes por enviar
* '''Error:''' Muestra todos los documentos que fueron enviados con error
* '''Enviados:''' Muestra todos los documentos que han sido enviados exitosamente.

3. Mostrar: Al dar clic en esta opción muestra todos los documentos según los filtros

4. Listado de documentos cargados los cuales se podrán marcar para ser enviados desde que estén en estado pendiente o error.

6. Después de seleccionar los documentos a enviar clic en el botón 'Enviar'

7. Desde estas opciones se puede seleccionar y deseleccionar los documentos, en el icono de Excel se puede exportar los documentos a una hoja de calculo.

'''Nota:''' El envió masivo esta en todos los documentos electrónicos (Excepto recepción electrónica)

=== Facturación electrónica sector transporte ===
La DIAN y el Ministerio de Transporte requieren información adicional para documentos electrónicos en el transporte, incluyendo: número de radicado de aceptación de la remesa, número de remesa, cantidad transportada, unidad de medida (KGM o GLL), valor del flete y orden de compra.

Esta funcionalidad se encuentra en: ERPPyme/Configuración/Configuración general/Datos de empresa/'Es sector transporte'

Si la empresa tiene esta opción marcada, al adicionar ítems a la factura, se mostrarán las opciones correspondientes.
[[File:Sector transporte pyme.gif|center]]
1) Número Radicado de Aceptación de la Remesa: Este es un consecutivo único nacional que controla el RNDC y que se le entrega a la empresa de transporte
Es un dato numérico de 1 hasta 100,000 millones, hoy en día en el RNDC va en 65 millones el consecutivo.

2) Número de Remesa: Este es un consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte. El RNDC no controla rangos. La empresa puede manejar prefijos.

Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres.

3) Cantidad transportada: Es un dato numérico sin decimales.

4) Unidad de medida: Se utilizará alguna de las dos codificaciones permitidas por el estándar de presente documento:

* Kilogramos

* GLL: Galones.

5) Valor flete: Dato numérico sin decimales. Es el valor del flete definido para la remesa.

7) Orden de compra: Número de la orden de servicio o número de la orden de compra o remisión según consecutivo del Generador.

==== Impresión ====
Se incorporaron nuevos campos relacionados con el '''sector transporte''', con el fin de ampliar la información disponible para los reportes y procesos asociados.

📍 '''Ruta:''' Reportes > Sector Transporte

'''Campos nuevos:'''

* '''Número de Radicado'''
* '''Número de Remesa'''
* '''Peso Transportado'''
* '''Unidad de Medida'''
* '''Valor del Flete'''

Este ajuste permite generar reportes más completos y precisos para la gestión logística y contable del transporte.

=== Facturación Electrónica - Anexo Técnico 1.9 ===

* Nota crédito no referenciada: Envío de periodo de la factura.
* Nota crédito de eliminación: Se reporta tipo de operación 20.
* Icono de advertencia si hay documentos del día sin enviar

[[File:Fact doc sin enviar.png|center|800x800px]]

=== Facturación Electrónica - Mandato de bienes ===
Faclatam permite enviar facturas de mandato de bienes. Al crear una factura, si se selecciona la operación 'Mandato de bienes', el tercero del ítem sugerido será el mismo de la cabecera; no se permitirá el envío si ningún ítem tiene un tercero diferente. AppsPython implementa el envío de estas facturas, reportando la información de terceros solo cuando corresponda al mandato y sean distintos al de la cabecera.
[[File:Mandato pyme.gif|center]]

==== Operación de empresa mandate ====

* '''Empresas''': Se agregó la opción para indicar si una empresa es "Mandante" y se actualizó la terminología de régimen simplificado y común por "No responsable de IVA" y "Responsable de IVA". Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Configuración general/Datos de empresa.
* '''Ítem de documentos''': Al registrar productos en documentos, si la empresa es mandante, ahora se sugieren automáticamente la bodega asociada al producto y el tercero 01 del proveedor, respetando las restricciones de bodega. Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Administración/Tipos de documentos/detalle del item
* '''Envío de factura de venta a la DIAN''': Se ajustó para que, si al menos un ítem tiene tercero 01, la factura se marque como mandato; en caso contrario, se mantiene el tipo de operación predeterminado. Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Movimiento/Documentos
* '''Impresión de factura de venta''': Se incorporaron en el temporal los datos del tercero 01, incluyendo NIT, descripción, correo, dirección, ciudad y teléfono.

[[File:Operación mandato bienes.gif|center]]

=== ⚙️Configuración del momento de contabilización de facturas electrónicas ===
Esta funcionalidad permite definir en qué momento se debe contabilizar una factura electrónica: antes de enviarla a la DIAN, después del envío, o si no debe contabilizarse en absoluto. Esta configuración es clave para alinear el comportamiento del sistema con los procesos contables de cada empresa, y reemplaza la opción anterior de “Contabilizar antes de enviar”.

=== ⚙️ Ubicación de la configuración ===
Facturación \ Tipos de documentos \ Botón 'Más' \ Opción 'Facturación electrónica' \ Contabilizar

=== 🛠️Funcionalidad ===
Se habilita una nueva opción de configuración en los tipos de documentos de facturación electrónica:

* '''Antes de enviar:''' El sistema contabiliza el documento ''antes'' de enviarlo a la DIAN. Este es el comportamiento que ya tenía la opción anterior “Contabilizar antes de enviar”. Si esta estaba en “Sí”, se convierte automáticamente en “Antes de enviar”.
* '''Después de enviar:''' El sistema contabiliza el documento ''solo si fue enviado exitosamente'' a la DIAN (estado: “enviado”).
* '''No contabilizar:''' El documento no será contabilizado, ni antes ni después del envío.

[[File:Contabilizar pyme.jpg|center|800x800px]]

=== ❗ Nota importante ===
Si la empresa tiene activa la configuración: Configuración\ Configuración comercial \Pestaña documentos \ Empresa causa retenciones en factura de venta,

el sistema '''forzará la contabilización antes del envío''', sin importar lo que se haya definido en la nueva configuración.

=== Identificación tributaria para facturación electrónica ===
'''Descripción:'''

Se implementó una mejora en el proceso de envío de facturas electrónicas, relacionada con el tipo de identificación del tercero.

📍 Ruta: Facturación > Documentos > Factura Electrónica

'''Nuevo comportamiento:'''

Cuando el tercero tenga alguno de los siguientes tipos de identificación tributaria:

* Cédula de extranjería (código 22)
* Pasaporte (código 41)
* Documento de identificación extranjero (código 42)
* NIT de otro país (código 50)

El sistema reportará en la factura electrónica el código interno del tercero, si este se encuentra definido.

En caso de que no exista código interno o el tipo de identificación sea diferente a los anteriores, el sistema continuará reportando el NIT como identificador.

Este ajuste garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de terceros extranjeros en la facturación electrónica.
[[File:Tributaria pyme.gif|center]]

== Cantidad máxima de ítems en factura electrónica ==
En configuración de inventarios esta la opción que permite '''definir el límite máximo de ítems por factura''', con el fin de mejorar el control y rendimiento en el proceso de facturación.

📍 '''Ruta de configuración:'''

Configuración > Configuración de Comercial > Pestaña Varios > Límite de ítems por factura

''(Valor por defecto: 1000 ítems)''

'''Comportamiento funcional:'''

* Al '''crear una factura''', el sistema valida que la cantidad de ítems no supere el límite configurado.
* Si se intenta agregar un ítem que excede el límite, el sistema muestra un '''mensaje de advertencia'''.
* Si el usuario se encuentra dentro de la captura de ítems y se alcanza el límite, el '''botón “Modificar” se inhabilita''' y aparece una advertencia visual.
* Solo los '''usuarios con rol de administrador''' pueden modificar el valor del límite configurado.

[[File:Items pyme.gif|center]]
[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]

Facturación sector salud

2025-11-26T15:07:23Z

PymeSysop: /* Asignación automática valores de sector salud */

=== 🌡️Facturación sector salud ===
Esta funcionalidad permite registrar en facturas de venta la información adicional reglamentada por el Ministerio de Salud (resolución 000506 de 19-04-2021) que aplica para las entidades encargadas de la prestación de servicios en salud.
[[File:Sector salud.png|center]]

== ⚙️Configuración Inicial ==
Para garantizar que el sistema gestione correctamente la información del sector salud, es necesario realizar algunas configuraciones previas.

=== 📝 '''1.1 Registro del Código del Prestador de Servicios de Salud''' ===

* '''Ubicación''': ERPPyme \ Configuración\ Configuración General \ Datos Empresa
* '''Campo''': Código REPS
* '''Descripción''': Este código identifica a la empresa como un prestador de servicios de salud. Debe ingresarse correctamente para cumplir con los requisitos legales.
[[File:Sector SALUD PYME UNO.gif|center]]

=== ⚙️ '''1.2 Configuración en Tipos de Documentos''' ===

* '''Ubicación''': Facturación \ Tipos de Documentos \ Botón 'Más...' \ Sector Salud
* '''Opciones disponibles''':
** '''Solicitar info salud''': Si esta opción está activada, el sistema pedirá información adicional relacionada con el sector salud. Solo aplica para documentos electrónicos que sean facturas de venta o notas crédito.
** '''Tipo de operación''': Define el tipo de operación que se sugerirá al usuario al momento de registrar documentos para el sector salud.
[[File:Sector SALUD PYME DOS.gif|center]]

== Valores predeterminados para el sector salud ==
'''Ubicación:''' ERPPyme> Configuración de Inventarios > Pestaña '''Varios'''

Nueva sección: '''Documento electrónico: Valores predeterminados sector salud'''

'''¿Qué permite?'''

* Configurar valores predeterminados específicos para documentos del '''sector salud'''
* Opción: '''"Permitir registros sin valores o valor en cero (0)"''', por defecto en '''NO'''
* Se registra '''log''' ante cualquier cambio realizado

'''🛠️ Funcionamiento:'''

* Los valores predeterminados se '''cargan automáticamente''' en la captura de datos de registro sector salud
* El usuario puede '''modificarlos si tiene permiso'''

[[File:Pyme sector salud.gif|center]]

=== Asignación automática valores de sector salud ===
Esta funcionalidad que permite asignar automáticamente los valores de salud en las facturas de venta correspondientes al sector salud. 📍 '''Configuración:'''

Configuración > Configuración Comercial > Varios > Documento Electrónico > Valores predeterminados para sector salud

Se creó la opción “Asignar valores a nuevos documentos”, cuyo valor por defecto es No.

📍 Aplica en:

Documentos el sector salud

Comportamiento:

* Al crear un nuevo documento electrónico con la opción Sector Salud activa, y si el parámetro está habilitado, el sistema asignará automáticamente:
** Código MIPRES: desde los datos de la empresa.
** Modalidad y cobertura: desde la configuración de valores del sector salud.
** Fecha de inicio y fin de periodo: según la fecha de la factura.
* Al modificar una factura y activar la opción Sector Salud, el sistema realizará la misma asignación automática que al adicionar un nuevo documento.
[[File:Sector salud 1 pyme.gif|center]]

== Control por permisos: ==

* Se agregó un permiso en '''Manejo de usuario''' para controlar quién puede modificar estos valores
* Si el usuario '''no es administrador y no tiene permiso''', '''no podrá modificar''' los datos

[[File:Pyme sector salud permisos.gif|center]]

== 🧾Uso en Documentos ==
Una vez configurado el sistema, se podrá gestionar información del sector salud en los documentos.

=== 📝 '''2.1 Registro de Información del Sector Salud''' ===

* '''Ubicación''': Facturación\ Documentos \ Sector Salud \ Botón 'Registrar'
* ✅'''Condiciones para el registro''':
** Se puede registrar si el documento está en edición.
** No se puede registrar si el documento está '''anulado, contabilizado o enviado'''.
* ⚠️'''Datos requeridos''':
** '''Tipo de operación'''
** '''Modalidad de contratación'''
** '''Cobertura'''
** '''Un valor registrado''': Puede ser copago, cuota moderadora o pago compartido.
** '''Rango de fechas'''
[[File:SECTOR SALUD PYME 34.gif|center]]

=== 🧾'''2.2 Duplicar Documentos con Información del Sector Salud''' ===

* Si un documento que contiene información del sector salud es duplicado, la nueva copia mantendrá los datos originales registrados.

== 3. Integración con Pasarela ==
Si un sistema externo registra información relacionada con el sector salud, esta se transferirá automáticamente a los campos correspondientes en el sistema.

Facturación sector salud

2025-11-26T15:06:19Z

PymeSysop: /* Control por permisos: */

=== 🌡️Facturación sector salud ===
Esta funcionalidad permite registrar en facturas de venta la información adicional reglamentada por el Ministerio de Salud (resolución 000506 de 19-04-2021) que aplica para las entidades encargadas de la prestación de servicios en salud.
[[File:Sector salud.png|center]]

== ⚙️Configuración Inicial ==
Para garantizar que el sistema gestione correctamente la información del sector salud, es necesario realizar algunas configuraciones previas.

=== 📝 '''1.1 Registro del Código del Prestador de Servicios de Salud''' ===

* '''Ubicación''': ERPPyme \ Configuración\ Configuración General \ Datos Empresa
* '''Campo''': Código REPS
* '''Descripción''': Este código identifica a la empresa como un prestador de servicios de salud. Debe ingresarse correctamente para cumplir con los requisitos legales.
[[File:Sector SALUD PYME UNO.gif|center]]

=== ⚙️ '''1.2 Configuración en Tipos de Documentos''' ===

* '''Ubicación''': Facturación \ Tipos de Documentos \ Botón 'Más...' \ Sector Salud
* '''Opciones disponibles''':
** '''Solicitar info salud''': Si esta opción está activada, el sistema pedirá información adicional relacionada con el sector salud. Solo aplica para documentos electrónicos que sean facturas de venta o notas crédito.
** '''Tipo de operación''': Define el tipo de operación que se sugerirá al usuario al momento de registrar documentos para el sector salud.
[[File:Sector SALUD PYME DOS.gif|center]]

== Valores predeterminados para el sector salud ==
'''Ubicación:''' ERPPyme> Configuración de Inventarios > Pestaña '''Varios'''

Nueva sección: '''Documento electrónico: Valores predeterminados sector salud'''

'''¿Qué permite?'''

* Configurar valores predeterminados específicos para documentos del '''sector salud'''
* Opción: '''"Permitir registros sin valores o valor en cero (0)"''', por defecto en '''NO'''
* Se registra '''log''' ante cualquier cambio realizado

'''🛠️ Funcionamiento:'''

* Los valores predeterminados se '''cargan automáticamente''' en la captura de datos de registro sector salud
* El usuario puede '''modificarlos si tiene permiso'''

[[File:Pyme sector salud.gif|center]]

=== Asignación automática valores de sector salud ===
Esta funcionalidad que permite asignar automáticamente los valores de salud en las facturas de venta correspondientes al sector salud. 📍 '''Configuración:'''
[[File:Se.jpg|center]]
Configuración > Configuración Comercial > Varios > Documento Electrónico > Valores predeterminados para sector salud

Se creó la opción “Asignar valores a nuevos documentos”, cuyo valor por defecto es No.

📍 Aplica en:

Documentos el sector salud

Comportamiento:

* Al crear un nuevo documento electrónico con la opción Sector Salud activa, y si el parámetro está habilitado, el sistema asignará automáticamente:
** Código MIPRES: desde los datos de la empresa.
** Modalidad y cobertura: desde la configuración de valores del sector salud.
** Fecha de inicio y fin de periodo: según la fecha de la factura.
* Al modificar una factura y activar la opción Sector Salud, el sistema realizará la misma asignación automática que al adicionar un nuevo documento.

== Control por permisos: ==

* Se agregó un permiso en '''Manejo de usuario''' para controlar quién puede modificar estos valores
* Si el usuario '''no es administrador y no tiene permiso''', '''no podrá modificar''' los datos

[[File:Pyme sector salud permisos.gif|center]]

== 🧾Uso en Documentos ==
Una vez configurado el sistema, se podrá gestionar información del sector salud en los documentos.

=== 📝 '''2.1 Registro de Información del Sector Salud''' ===

* '''Ubicación''': Facturación\ Documentos \ Sector Salud \ Botón 'Registrar'
* ✅'''Condiciones para el registro''':
** Se puede registrar si el documento está en edición.
** No se puede registrar si el documento está '''anulado, contabilizado o enviado'''.
* ⚠️'''Datos requeridos''':
** '''Tipo de operación'''
** '''Modalidad de contratación'''
** '''Cobertura'''
** '''Un valor registrado''': Puede ser copago, cuota moderadora o pago compartido.
** '''Rango de fechas'''
[[File:SECTOR SALUD PYME 34.gif|center]]

=== 🧾'''2.2 Duplicar Documentos con Información del Sector Salud''' ===

* Si un documento que contiene información del sector salud es duplicado, la nueva copia mantendrá los datos originales registrados.

== 3. Integración con Pasarela ==
Si un sistema externo registra información relacionada con el sector salud, esta se transferirá automáticamente a los campos correspondientes en el sistema.

Facturación electrónica

2025-11-26T14:58:39Z

PymeSysop: /* ❗ Nota importante */

=== 1) ¿ Qué hace ? ===
Configuración de un documento para establecerlo como un documento electrónico, el cual es enviado a la DIAN y al cliente simultáneamente.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada ? ===
Se encuentra en el modulo ERPPyme, Facturación , en Utilidades -> Tipos de documentos -> Pestaña Otros -> Facturación electrónica.
[[File:Facturación electrónica 2.png|center]]

'''Es un documento electrónico,''' define si el documento seleccionado esta disponible como electrónico.

'''Consecutivo incluye prefijo,''' Si la modalidad de consecutivo registrada en el portal del operador tecnológico es prefijo+número, marcar la casilla “Consecutivo incluye prefijo”.

Solo funciona para Documentos tipo Factura de venta, que tenga marcada la opción "Es una factura de venta" o " Es una nota crédito de clientes". Si es de otro tipo no permitirá marcar la opción, mostrara el siguiente mensaje "Transacción no valida como documento electrónico".

=== 3) ¿ Cómo se configura ? ===

* El documento que es electrónico requiere que se solicite la opción "Forma de pago", en Administración -> Tipos de documentos -> Pestaña Información a solicitar -> sección Al crear la cabecera del documento solicitar -> marcar casilla Forma de pago.

* Se debe registrar la resolución del tipo de documento de factura electrónica creada. Nota: Registrar el prefijo con el que se registraron los consecutivos de las facturas en el portal del operador tecnológico.

* El o los terceros deberán tener configurado un correo electrónico (E-MAIL), en Tablas -> Terceros -> Modificar -> pestaña Inf. General. Ademas en la pestaña Inf. Módulos deberá tener marcada la opción "(Factura Electrónica) Notificar al email". Esto en caso de que se requiera que le llegue la factura al correo del tercero.

* En configuración de inventarios en la pestaña Documentos sección Facturación electrónica.

- Envío de facturación electrónica habilitado: Habilita el envío de las nuevas facturas como electrónica.

- Plazo en horas para el envío de documentos: Limite para enviar el documento.

- Registrar xml/json de comunicación request/response: Habilita el guardado del fichero xml o json referente a la factura de venta.

Cuando se crea un documento tipo factura y es documento electrónico, en la sección propiedades del documento -> Información electrónica se muestra el estado del documento y algunas opciones.
[[File:Facturación electrónica 3.png|center]]

# '''Estado:''' Aquí se muestra el estado de envío junto a un botón para enviar el documento hacia el operador tecnológico; puede ser "Sin enviar" "Enviado" "Error".
# '''Fecha:''' Fecha y hora del envío del documento.
# Tipo de operación:
# '''CUFE:''' Corresponde a un valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación del procedimiento con datos de factura establecido en el anexo 3 de la Resolución 019 de 2016, permite identificar de forma única una factura. Este código adicionalmente incluye la clave de contenido técnico de control generada y entregada por la DIAN. Fuente: <nowiki>https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Ayudas/Paginas/glosario.aspx</nowiki>
# '''Acuse:''' Ver el estado de recibido por parte del cliente, puede ser "aceptada", "rechazada", "En verificación" "Acuse no recibido: a la espera". Esto cambia cuando el cliente recibe el correo con la factura y realice la respuesta de acuse desde un botón que esta en el mismo correo.
# '''Log:''' Al hacer clic en el botón detalle muestra las acciones hechas en ese documento, respecto a la parte de f. electrónica.
# '''Opciones:''' '''Abrir PDF''': esta opción permite descargar el pdf y guardarlo en la carpeta eDocument después de estar guardado se puede solo consultar. '''E-mail''': Al dar clic en este botón permite ingresar el email del tercero.
# '''Documento XML:''' '''Descargar:''' Esta opción permite descargar el documento XML y guardar en la carpeta seleccionada. '''Consultar:''' Esta opción permite restaurar el xml consultándolo desde el operador Nota importante: Esta opción solo esta habilitada para el operador faclatam.

[[File:Facturación electrónica 4.png|center]]

# Ventana de eventos relacionados a la factura seleccionada.
# Detalle de la factura, aquí se puede ver también el estado de envío de la factura y de su acuse si fue realizado o no, cual fue la respuesta y el comentario/observación que pone el cliente cuando realiza el acuse.
# Muestra que parte del log esta seleccionada.

'''6. Opciones:'''

* '''Descargar:''' Descarga el documento electrónico en PDF, para que funcione hay que configurar la carpeta e-Document en Administración -> Configuración general -> Definir carpetas...

* '''E-mail:''' Permite re enviar la factura, en la ventana aparecerá el correo del cliente y se permite editar el correo al que se enviara.

==== Forma en que se reporta el método y medio de pago en FEL(Facturación electrónica) al enviarla: ====

* Cuando la forma de pago se especifica en la cabecera del documento

* Si la forma de pago tiene definido días de plazo > 0

- Método de pago: Crédito

- Medio de pago: Acuerdo mutuo (ZZZ)

- Fecha de vencimiento: De la cabecera si se pide, sino la fecha de la factura más la cantidad de días de plazo

* Si la forma de pago tiene definido días de plazo = 0

- Método de pago: Contado

- Medio de pago: El medio de pago de la dian asociado a la forma de pago

- Fecha de vencimiento: No se debe reportar

* Cuando se paga usando F8 (múltiples formas de pago)

- Se reportan todas las formas de pago y cada una de ellas se reporta como lo hace cuando está definida en cabecera.

- Excepción: Si hay definida una forma de pago para asumir las bolsas, dicha forma de pago NO se reporta.

'''Nota 1:''' En el momento de enviar un documento electrónico si el certificado digital esta inactivo o vencido no permite enviar documento esto solo aplica cuando el operador tecnológico es factlatam.

'''Nota 2:''' Al enviar factura electrónica a la Dian cuando los decimales totales es cero, valida si la base por el iva da diferencia mayor a $2, en cuyo caso se ajusta el valor IVA de los ítems para que la diferencia sea menor a $2.

=== Documentos electrónicos sin enviar ===
Al acceder a los documentos electrónicos, si existen documentos sin enviar, el sistema mostrará una alerta con todos los documentos pendientes de envío. Se puede visualizar desde qué fecha se desean ver los documentos sin enviar configurando la fecha en la siguiente opción.
[[File:Documentos electronicos sin enviar.gif|center]]

=== Envió de facturación masivamente ===
Esta funcionalidad permite enviar una dos o mas facturas al tiempo.

Esta funcionalidad se encuentra ubicada en lo tres puntos laterales de la parte superior del documento.
[[File:Envió masivo 2.png|center]]
Al dar clic en esta opción abre la siguiente pantalla
[[File:Envió masivo 3.png|center]]

# Rango de fechas: En esta opción ingresa la fecha inicial y final para cargar las facturas que estén dentro del rango.
# Estados: Esta opción muestra los estados en los que esta el documento

* '''Todos:''' Muestra todos los documentos creados ya sean pendientes en error o enviados
* '''Pendientes:''' Muestra todos los documentos que estén pendientes por enviar
* '''Error:''' Muestra todos los documentos que fueron enviados con error
* '''Enviados:''' Muestra todos los documentos que han sido enviados exitosamente.

3. Mostrar: Al dar clic en esta opción muestra todos los documentos según los filtros

4. Listado de documentos cargados los cuales se podrán marcar para ser enviados desde que estén en estado pendiente o error.

6. Después de seleccionar los documentos a enviar clic en el botón 'Enviar'

7. Desde estas opciones se puede seleccionar y deseleccionar los documentos, en el icono de Excel se puede exportar los documentos a una hoja de calculo.

'''Nota:''' El envió masivo esta en todos los documentos electrónicos (Excepto recepción electrónica)

=== Facturación electrónica sector transporte ===
La DIAN y el Ministerio de Transporte requieren información adicional para documentos electrónicos en el transporte, incluyendo: número de radicado de aceptación de la remesa, número de remesa, cantidad transportada, unidad de medida (KGM o GLL), valor del flete y orden de compra.

Esta funcionalidad se encuentra en: ERPPyme/Configuración/Configuración general/Datos de empresa/'Es sector transporte'

Si la empresa tiene esta opción marcada, al adicionar ítems a la factura, se mostrarán las opciones correspondientes.
[[File:Sector transporte pyme.gif|center]]
1) Número Radicado de Aceptación de la Remesa: Este es un consecutivo único nacional que controla el RNDC y que se le entrega a la empresa de transporte
Es un dato numérico de 1 hasta 100,000 millones, hoy en día en el RNDC va en 65 millones el consecutivo.

2) Número de Remesa: Este es un consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte. El RNDC no controla rangos. La empresa puede manejar prefijos.

Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres.

3) Cantidad transportada: Es un dato numérico sin decimales.

4) Unidad de medida: Se utilizará alguna de las dos codificaciones permitidas por el estándar de presente documento:

* Kilogramos

* GLL: Galones.

5) Valor flete: Dato numérico sin decimales. Es el valor del flete definido para la remesa.

7) Orden de compra: Número de la orden de servicio o número de la orden de compra o remisión según consecutivo del Generador.

=== Facturación Electrónica - Anexo Técnico 1.9 ===

* Nota crédito no referenciada: Envío de periodo de la factura.
* Nota crédito de eliminación: Se reporta tipo de operación 20.
* Icono de advertencia si hay documentos del día sin enviar

[[File:Fact doc sin enviar.png|center|800x800px]]

=== Facturación Electrónica - Mandato de bienes ===
Faclatam permite enviar facturas de mandato de bienes. Al crear una factura, si se selecciona la operación 'Mandato de bienes', el tercero del ítem sugerido será el mismo de la cabecera; no se permitirá el envío si ningún ítem tiene un tercero diferente. AppsPython implementa el envío de estas facturas, reportando la información de terceros solo cuando corresponda al mandato y sean distintos al de la cabecera.
[[File:Mandato pyme.gif|center]]

==== Operación de empresa mandate ====

* '''Empresas''': Se agregó la opción para indicar si una empresa es "Mandante" y se actualizó la terminología de régimen simplificado y común por "No responsable de IVA" y "Responsable de IVA". Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Configuración general/Datos de empresa.
* '''Ítem de documentos''': Al registrar productos en documentos, si la empresa es mandante, ahora se sugieren automáticamente la bodega asociada al producto y el tercero 01 del proveedor, respetando las restricciones de bodega. Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Administración/Tipos de documentos/detalle del item
* '''Envío de factura de venta a la DIAN''': Se ajustó para que, si al menos un ítem tiene tercero 01, la factura se marque como mandato; en caso contrario, se mantiene el tipo de operación predeterminado. Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Movimiento/Documentos
* '''Impresión de factura de venta''': Se incorporaron en el temporal los datos del tercero 01, incluyendo NIT, descripción, correo, dirección, ciudad y teléfono.

[[File:Operación mandato bienes.gif|center]]

=== ⚙️Configuración del momento de contabilización de facturas electrónicas ===
Esta funcionalidad permite definir en qué momento se debe contabilizar una factura electrónica: antes de enviarla a la DIAN, después del envío, o si no debe contabilizarse en absoluto. Esta configuración es clave para alinear el comportamiento del sistema con los procesos contables de cada empresa, y reemplaza la opción anterior de “Contabilizar antes de enviar”.

=== ⚙️ Ubicación de la configuración ===
Facturación \ Tipos de documentos \ Botón 'Más' \ Opción 'Facturación electrónica' \ Contabilizar

=== 🛠️Funcionalidad ===
Se habilita una nueva opción de configuración en los tipos de documentos de facturación electrónica:

* '''Antes de enviar:''' El sistema contabiliza el documento ''antes'' de enviarlo a la DIAN. Este es el comportamiento que ya tenía la opción anterior “Contabilizar antes de enviar”. Si esta estaba en “Sí”, se convierte automáticamente en “Antes de enviar”.
* '''Después de enviar:''' El sistema contabiliza el documento ''solo si fue enviado exitosamente'' a la DIAN (estado: “enviado”).
* '''No contabilizar:''' El documento no será contabilizado, ni antes ni después del envío.

[[File:Contabilizar pyme.jpg|center|800x800px]]

=== ❗ Nota importante ===
Si la empresa tiene activa la configuración: Configuración\ Configuración comercial \Pestaña documentos \ Empresa causa retenciones en factura de venta,

el sistema '''forzará la contabilización antes del envío''', sin importar lo que se haya definido en la nueva configuración.

=== Identificación tributaria para facturación electrónica ===
'''Descripción:'''

Se implementó una mejora en el proceso de envío de facturas electrónicas, relacionada con el tipo de identificación del tercero.

📍 Ruta: Facturación > Documentos > Factura Electrónica

'''Nuevo comportamiento:'''

Cuando el tercero tenga alguno de los siguientes tipos de identificación tributaria:

* Cédula de extranjería (código 22)
* Pasaporte (código 41)
* Documento de identificación extranjero (código 42)
* NIT de otro país (código 50)

El sistema reportará en la factura electrónica el código interno del tercero, si este se encuentra definido.

En caso de que no exista código interno o el tipo de identificación sea diferente a los anteriores, el sistema continuará reportando el NIT como identificador.

Este ajuste garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de terceros extranjeros en la facturación electrónica.
[[File:Tributaria pyme.gif|center]]

== Cantidad máxima de ítems en factura electrónica ==
En configuración de inventarios esta la opción que permite '''definir el límite máximo de ítems por factura''', con el fin de mejorar el control y rendimiento en el proceso de facturación.

📍 '''Ruta de configuración:'''

Configuración > Configuración de Comercial > Pestaña Varios > Límite de ítems por factura

''(Valor por defecto: 1000 ítems)''

'''Comportamiento funcional:'''

* Al '''crear una factura''', el sistema valida que la cantidad de ítems no supere el límite configurado.
* Si se intenta agregar un ítem que excede el límite, el sistema muestra un '''mensaje de advertencia'''.
* Si el usuario se encuentra dentro de la captura de ítems y se alcanza el límite, el '''botón “Modificar” se inhabilita''' y aparece una advertencia visual.
* Solo los '''usuarios con rol de administrador''' pueden modificar el valor del límite configurado.

[[File:Items pyme.gif|center]]
[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]

Actualizaciones

2025-11-11T23:37:26Z

PymeSysop:

Actualizaciones disponibles y mejoras del sistema software empresarial ERP Oceanic

=== Índice ===

== [[Actualización 2025-Noviembre-04]] ==

== [[Actualización 2025-Octubre-06]] ==

== [[Actualización 2025-Septembre-03]] ==

== [[Actualización 2025-Agosto-01]] ==

== [[Actualización 2025-Mayo-09]] ==

== [[Actualización 2025-Junio-06]] ==

== [[Actualización 2025-Julio-07]] ==

Actualización 2025-Noviembre-04

2025-11-11T23:28:43Z

PymeSysop: Created page with "=== <big>Funcionalidades y mejoras</big> === == Facturación == === 🧾Documentos === ==== Facturación electrónica ==== '''Tipo de cambio:''' Ajuste en identificación tributaria '''Descripción:''' Se implementó una mejora en el proceso de '''envío de facturas electrónicas''', relacionada con el tipo de identificación del tercero. 📍 '''Ruta:''' Facturación > Documentos > Factura Electrónica '''Nuevo comportamiento:''' Cuando el tercero tenga alguno d..."

=== <big>Funcionalidades y mejoras</big> ===

== Facturación ==

=== 🧾Documentos ===

==== Facturación electrónica ====
'''Tipo de cambio:''' Ajuste en identificación tributaria

'''Descripción:'''

Se implementó una mejora en el proceso de '''envío de facturas electrónicas''', relacionada con el tipo de identificación del tercero.

📍 '''Ruta:''' Facturación > Documentos > Factura Electrónica

'''Nuevo comportamiento:'''

Cuando el tercero tenga alguno de los siguientes '''tipos de identificación tributaria''':

* Cédula de extranjería ('''código 22''')
* Pasaporte ('''código 41''')
* Documento de identificación extranjero ('''código 42''')
* NIT de otro país ('''código 50''')

El sistema reportará en la factura electrónica '''el código interno del tercero''', si este se encuentra definido.

En caso de que '''no exista código interno''' o el tipo de identificación sea diferente a los anteriores, el sistema continuará reportando el '''NIT''' como identificador.

Este ajuste garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de terceros extranjeros en la facturación electrónica.
[[File:Tributaria pyme.gif|center]]

==== '''Sector Salud''' ====
'''Descripción:'''

Se implementó una funcionalidad que permite '''asignar automáticamente los valores de salud''' en las facturas de venta correspondientes al '''sector salud'''.

📍 '''Configuración:'''

Configuración > Configuración Comercial> Varios > Documento Electrónico > Valores predeterminados para sector salud

Se creó la opción '''“Asignar valores a nuevos documentos”''', cuyo valor por defecto es '''No'''.

📍 '''Aplica en:'''

Documentos el sector salud

'''Comportamiento:'''

* Al '''crear un nuevo documento electrónico''' con la opción ''Sector Salud'' activa, y si el parámetro está habilitado, el sistema asignará automáticamente:
** '''Código MIPRES:''' desde los datos de la empresa.
** '''Modalidad y cobertura:''' desde la configuración de valores del sector salud.
** '''Fecha de inicio y fin de periodo:''' según la fecha de la factura.
* Al '''modificar una factura''' y activar la opción ''Sector Salud'', el sistema realizará la misma asignación automática que al adicionar un nuevo documento.

[[File:Sector salud 1 pyme.gif|center]]

==== '''Auditorías''' ====
'''Tipo de cambio:''' Ampliación de registros de auditoría

'''Descripción:'''

Se realizó una revisión general del sistema y se '''agregaron las auditorías faltantes''' para garantizar un control más completo sobre las operaciones realizadas en los documentos e ítems.

📍 '''Ruta:''' Contabilidad> Auditorías > Manejo de logs

'''Acciones que ahora generan registro de auditoría:'''

* '''Agregar ítem'''
* '''Modificar ítem'''
* '''Eliminar ítem'''
* '''Agregar documento'''
* '''Modificar documento'''
* '''Eliminar documento'''
* '''Pagar documento'''
* '''Reversar documento'''
* '''Contabilizar documento'''

Con este ajuste, el sistema amplía la trazabilidad y permite una supervisión más precisa de las actividades de los usuarios sobre los documentos.
[[File:Auditorias2.jpg|center|800x800px]]

==== '''Sector Transporte''' ====
'''Descripción:'''

Se incorporaron nuevos campos relacionados con el '''sector transporte''', con el fin de ampliar la información disponible para los reportes y procesos asociados.

📍 '''Ruta:''' Reportes > Sector Transporte

'''Campos nuevos:'''

* '''Número de Radicado'''
* '''Número de Remesa'''
* '''Peso Transportado'''
* '''Unidad de Medida'''
* '''Valor del Flete'''

Este ajuste permite generar reportes más completos y precisos para la gestión logística y contable del transporte.
[[File:Sector transportepyme.gif|center]]

==== '''Ítems facturas''' ====
'''Descripción:'''

Se implementó una nueva configuración que permite '''definir el límite máximo de ítems por factura''', con el fin de mejorar el control y rendimiento en el proceso de facturación.

📍 '''Ruta de configuración:'''

Configuración > Configuración comercial> Pestaña Varios > Límite de ítems por factura

''(Valor por defecto: 1000 ítems)''

'''Comportamiento funcional:'''

* Al '''crear una factura''', el sistema valida que la cantidad de ítems no supere el límite configurado.
* Si se intenta agregar un ítem que excede el límite, el sistema muestra un '''mensaje de advertencia'''.
* Si el usuario se encuentra dentro de la captura de ítems y se alcanza el límite, el '''botón “Modificar” se inhabilita''' y aparece una advertencia visual.
* Solo los '''usuarios con rol de administrador''' pueden modificar el valor del límite configurado.

[[File:Items pyme.gif|center]]

=== '''Kits''' ===
'''Descripción:'''

Se implementó una mejora en el proceso de '''registro de ítems tipo kit'''.

Cuando el kit contiene uno o más '''componentes que requieren lote''', el sistema ahora muestra una '''ventana de selección de lotes''' para asignarlos a cada componente.

📍 '''Ruta:''' Facturación > Documentos > Registro de Ítems (Kits)

El '''documento de explosión de kits''' conservará el '''lote asignado''' a cada componente, garantizando trazabilidad y control en el manejo de inventarios con lotes.
[[File:Kits pyme.gif|center]]

== Pos ==

=== '''Separados''' ===
'''Descripción:'''

Se implementó la funcionalidad que permite '''anular separados''' directamente desde el módulo POS, garantizando el control contable y operativo de estos registros.

📍 '''Configuración:'''

Administración > Configuración POS > POS > Recibo Egresos POS

'''Nuevas opciones disponibles:'''

* '''Concepto anular separados'''
* '''Patrón anular separados'''

[[File:Se.jpg|center|800x800px]]

📍 '''Aplicación:'''

Pos > Recibos de Caja Ingreso > Anular Separado

'''Comportamiento funcional:'''

* El sistema solicita el '''NIT del cliente''' y muestra los '''separados asociados'''.
* Se debe '''seleccionar el separado''' que se desea anular.
* Al ejecutar la anulación, el sistema realiza automáticamente las siguientes acciones:
** Cambia los valores de '''abonos y valor inicial (productos)''' a '''cero''' y '''marca el separado como bloqueado'''.
** '''Elimina''' los registros de los productos separados.
** '''Actualiza''' el valor del saldo de separados en el periodo a '''cero'''.
** '''Genera un recibo de egreso POS''' por el valor del abono existente, utilizando el '''concepto''' configurado.
** Si está activa la opción de solicitar patrón en recibos egresos, '''se asigna el patrón configurado'''.

'''Restricciones:'''

* No se permite anular un separado que '''ya tenga facturación asociada''' o que esté '''bloqueado'''.

Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.
[[File:Separados pyme.gif|center]]

=== Módulo: Configuración / Formas de Pago por Bodega ===
'''Descripción:'''

Se implementó la funcionalidad que permite '''restringir las formas de pago y las cuentas bancarias por bodega''', con el objetivo de controlar qué medios de pago están disponibles en cada punto de operación.

📍 '''Ruta de configuración:'''

Configuración > Formas de Pago por Bodega y Formas de Pago por caja/bancos

'''Comportamiento funcional:'''

* Si '''no se selecciona ninguna bodega''', el sistema permite '''todas las formas de pago'''.
* Si '''se seleccionan bodegas específicas''', solo estarán habilitadas las seleccionadas.
* Los '''usuarios administradores''' visualizan '''todas las formas de pago y cuentas bancarias''' sin restricción.
* En los '''parámetros de facturación''', se agregó un ajuste para '''mostrar formas de pago en egresos'''.
* La restricción aplica también al '''ingresar manualmente una forma de pago''', garantizando el control por bodega.

📍 '''Aplica en los siguientes procesos:'''

* '''Documentos''' – al definir o seleccionar forma de pago (incluye pagos con F8).
* '''Cuentas por Pagar (CxP):''' Cuentas por Pagar > Pagos (Comprobantes de Egreso)
* '''Cuentas por Cobrar (CxC):''' Cuentas por Cobrar > Recibos de Caja
* '''POS:''' POS > Movimiento > Recibos de Caja (Ingresos POS)

[[File:Formas de pago pyme.gif|center]]

== Nomina ==

=== '''Empleados''' ===
'''Descripción:'''

Se implementó la funcionalidad para '''asignar conceptos fijos automáticamente al crear un nuevo empleado'''.

''(No aplica al modificar o duplicar empleados y no requiere configuración adicional.)''

📍 '''Ruta:''' Nómina > Empleados > Adicionar

'''Conceptos asignados automáticamente:'''

* '''Salario:''' tomado de Registro de Control > Salario > Concepto Salario, para todos los empleados.
* '''Auxilio de Transporte:''' se asigna si el salario es '''menor a dos SMMLV''', según la configuración.
* '''Salud:''' según la '''EPS''' asociada, solo si cotiza a salud y el tipo de cotizante no corresponde a estudiantes, jornales o afiliados subsidiados.
* '''Pensión:''' según la '''entidad de pensión''' asignada, aplicando únicamente a cotizantes obligados (excluye aprendices, pensionados, extranjeros y otros tipos exceptuados).

'''Datos registrados en los conceptos fijos:'''

Cantidad = 0, Valor = 0, Periodo de ejecución = Todos, Concepto aplicable a cualquier periodo.
[[File:Conceptos pyme.gif|center]]

== Otros ==
'''Tipo de cambio:''' Desarrollos y mejoras técnicas generales

'''Descripción:'''

Se implementaron diversos ajustes y desarrollos orientados a la estabilidad, integración y expansión de funcionalidades del sistema:

* '''Desarrollo para descarga de instaladores:''' permite la instalación local del sistema de forma más ágil y segura.
* '''API de integración:''' habilita la comunicación entre el software de '''Ingeniería Apropiada''' y el sistema '''Oceanic'''.
* '''Portal del Empleado:''' control y gestión de contratos.
* '''Sincronización Fuerza de Ventas:''' corrección de error en el proceso de sincronización.
* '''Dblink:''' conexión y sincronización con la '''página web 2'''.
* '''Ajustes técnicos adicionales''' relacionados con procesos internos del sistema.

File:Conceptos pyme.gif

2025-11-11T23:28:24Z

PymeSysop:

Conceptos pyme

File:Formas de pago pyme.gif

2025-11-11T23:21:59Z

PymeSysop:

Formas de pago pyme

File:Se.jpg

2025-11-11T23:14:53Z

PymeSysop:

File:Separados pyme.gif

2025-11-11T23:13:00Z

PymeSysop:

Separados pyme

File:Kits pyme.gif

2025-11-11T22:50:43Z

PymeSysop:

Kits pyme

File:Items pyme.gif

2025-11-11T22:42:31Z

PymeSysop:

Items pyme

File:Sector transportepyme.gif

2025-11-11T22:21:41Z

PymeSysop:

Sector transporte pyme

File:Auditorias2.jpg

2025-11-11T22:09:22Z

PymeSysop:

auditorias 2

File:Sector salud 1 pyme.gif

2025-11-11T22:07:23Z

PymeSysop:

Sector salud 1 pyme

File:Tributaria pyme.gif

2025-11-11T21:55:33Z

PymeSysop:

Tributaria pyme

Duplicar Documentos Masivamente

2025-10-28T22:44:57Z

PymeSysop: Created page with "=== 🎯 Propósito de la funcionalidad === Permitir la '''duplicación de documentos de forma masiva''' dentro del sistema, manteniendo la información base de los documentos originales (cliente, productos, cantidades, valores, centro de costo). Esta funcionalidad optimiza el tiempo y evita reprocesos al generar nuevamente documentos similares en fechas distintas. === 📍 Ubicación en el sistema === Esta funcionalidad se encuentra en el módulo ERPPyme Para acceder..."

=== 🎯 Propósito de la funcionalidad ===
Permitir la '''duplicación de documentos de forma masiva''' dentro del sistema, manteniendo la información base de los documentos originales (cliente, productos, cantidades, valores, centro de costo).

Esta funcionalidad optimiza el tiempo y evita reprocesos al generar nuevamente documentos similares en fechas distintas.

=== 📍 Ubicación en el sistema ===
Esta funcionalidad se encuentra en el módulo ERPPyme

Para acceder, siga la ruta:

'''Facturación → Documentos → Tres puntos laterales →Duplicar documentos masivamente'''
[[File:Duplicar documento 1.jpg|center|800x800px]]

=== ⚙️ Configuración y operación ===
Al ingresar, el sistema mostrará una ventana con los parámetros necesarios para ejecutar el proceso de duplicación.
[[File:Duplicar documento 2.jpg|center|800x800px]]

'''Campos principales:'''

# '''Fecha inicial / Fecha final:''' Determina el rango de fechas de los documentos que se podrán duplicar.
# '''Número:''' Permite buscar un documento específico si se desea duplicar solo uno.
# '''Tercero:''' Filtro opcional para seleccionar los documentos de un cliente o proveedor determinado.
# '''Excluir documentos duplicados:''' Opción para evitar repetir documentos que ya fueron duplicados anteriormente.
# '''Datos para documentos generados:'''
#* '''Observación:''' Texto que se incluirá automáticamente en los documentos duplicados.
#* '''Fecha destino:''' Fecha con la que quedarán registrados los nuevos documentos generados.

'''Procedimiento:'''

# Ingrese los criterios de búsqueda (fechas, número o tercero).
# Haga clic en '''Mostrar'''.
# El sistema listará los documentos que cumplen las condiciones.
# Seleccione (✓) los que desea duplicar.
# Revise la columna ''Mensaje'', donde se indica cuántas veces ha sido duplicado cada documento.
# Haga clic en el botón '''Duplicar'''.
# El sistema generará los documentos con la fecha destino indicada y consecutivos nuevos.

=== 🧩 Efectos en el sistema ===

* Los documentos duplicados se crean en el '''mismo módulo de origen'''
* Conservan toda la estructura del documento original, incluyendo productos, precios, descuentos.
* Se registran con '''fecha y numeración nuevas''', según la fecha destino configurada.
* Quedan disponibles para edición, aprobación o contabilización según el flujo de trabajo habitual.

[[File:Pyme dupli2.gif|center]]

File:Duplicar documento 2.jpg

2025-10-28T22:27:17Z

PymeSysop:

Duplicar documento 2

File:Duplicar documento 1.jpg

2025-10-28T22:25:57Z

PymeSysop:

Duplicar documento 1