Editing Información a solicitar (section)

=== Al crear la cabecera del documento solicitar ===

* '''Tercero''' al cual se le relacionará el documento y la contabilización que este pudiese generar. Al crear el documento el sistema sugiere el tercero que se defina por defecto en la pestaña [[Otros]]<s>.</s>

* '''Patrón contable:''' Ver [[Patrones contables]]<s>.</s> Permite ingresar el patrón que se usará al momento de contabilizar el documento, para configurar la contabilización de un documento vea la [[Parámetros|Pestaña - Parámetros,]] el sistema sugerirá el patrón que se defina por defecto en la pestaña Otros.

* '''Fletes:''' Habilita el campo  "Fletes" en la cabecera del documento, al crear uno e ingresar un valor en este campo, este se sumará al total del documento. Este valor usado desde [[patrones contables]] con la macro FLETES.

* '''Documento:''' Habilita el campo de documento externo, el cual sirve para hacer referencia a un documento relacionado a este. Este campo tiene algunos usos especiales, estos son:

- Documento externo en documentos con interfaz con CXP (campo obligatorio).

- Documento externo en [[Nota crédito cliente(Inventario)|Nota Crédito Clientes]], si se usa este campo ingresando el número de una factura de venta existente en el sistema, al crear la nota el sistema sugerirá los productos existentes en la factura.

- Además este es uno de los campos cuyo nombre es personalizable desde la pestaña "Personalizar Nombres", campo "Documento externo".

* '''Concepto''': Para la gestión de conceptos ver [[Conceptos transacciones|Conceptos.]] Habilita que se solicite la el concepto al cual estará relacionado el documento, en caso de marcar la casilla se habilita la opción de si este es obligatorio o no, el sistema también permite la opción de restringir los conceptos a los cuales puede estar relacionado el documento, es decir, se permite elegir una lista de conceptos aplicables al documento. En caso tal de que el usuario elija uno que no se encuentre en la lista de conceptos, al crear el documento, el sistema no lo permitirá y le avisará que debe elegir uno que se encuentre en dicha lista. Este campo es utilizado desde [[Patrones contables|patrones contables,]] como concepto asociado al movimiento con la palabra clave CONCDOCU.

* '''INC-Bolsas:''' Habilita al sistema para que solicite número de bolsas plásticas suministradas por el establecimiento. Para más información ver [[Impuesto nacional al consumo bolsas plásticas|INC Bolsas.]]

* '''Vendedor/Mesero:''' Habilita el campo para ingresar el vendedor que realiza el documento, esta información es útil al momento de generar diferentes informes del sistema, tales como relaciones de documentos e informes personalizados. El sistema sugerirá el vendedor en el siguiente orden:

{%Sugerencia de Vendedor%}

* '''Cobrador:''' Habilita el campo para ingresar el cobrador, esta información es útil al momento de generar diferentes informes del sistema. '''NOTA:''' Para la creación de [[vendedores]] (Usados tanto en Vendedor/Mesero/Cobrador), Ver Vendedores.

* '''Unidad de negocio<s>:</s>''' Ver [[Unidad de negocio]].

* '''Medios publicitarios:''' Ver [[Medios publicitarios]].

* '''Observaciones:''' Habilita un campo para ingresar observaciones, anotaciones u otras referentes al documento creado. Este campo tiene un máximo de 255 caracteres.

* '''Observaciones 2:''' Habilita un campo para ingresar observaciones, anotaciones u otras referentes al documento creado. Este campo tiene un máximo de 4000 caracteres.
* '''NOTA:''' Los campos de Observaciones y Observaciones 2 son excluyentes, es decir, solo se permite usar uno a la vez.

* '''[[Formas de pago|Forma de pago:]]''' Permite seleccionar la forma de pago del documento desde el momento en que es creado, esta información se usa en algunos informes y es necesaria en los documentos que tienen interfaz con CXP o CXC. para usar este campo el documento NO debe tener marcado "Permitir especificarle caja".

* '''Tipo precio especial:''' Permite el uso de listas de precios especiales.

* '''Campo SiNo 01:''' Este campo habilita una casilla en la cabecera del documento. Este campo está pensado en la necesidad de marcar un documento con respecto a un suceso con dos posibles respuestas, es decir, si el cliente es hombre o mujer, si es mayor de edad o no, etc. Se puede usar como filtro en algunos informes y reportes tal como "Informes personalizados".

* '''Aplicar descuento financiero:''' Ver [[Descuentos financieros]].

* '''Remisión:''' Habilita un campo para hacer referencia a que remisión esta relacionada la factura de venta.

* '''Departamento.'''
* '''Lote.'''
* '''Registrado en BMC:''' Ver [[Documento registrado en la bolsa mercantil de Colombia|Documento registrado en la BMC.]]

* '''Orden de compra:''' Campo que sirve para hacer referencia a que orden de compra esta relacionada la factura de compra.

* '''Fecha de vencimiento:''' Permite ingresar la fecha en la que vence el pago del documento, si el documento tiene el campo "Forma de pago", el sistema calculará la fecha de vencimiento a partir de la forma de pago elegida, igualmente esta puede ser editada manualmente.

* '''Dirección de despacho:''' En esta campo se agrega la dirección del tercero al cual esta relacionado el documento, el sistema pondrá por defecto la dirección con la cual se creo el tercero, sin embargo el usuario podrá cambiar esta por cualquiera de las direcciones de despacho que tenga asociado el tercero.

* '''Número de semana:''' Campo informativo, que se muestra en la parte superior del documento, este calcula a partir de la fecha del documento el número de la semana en la cual fue creado, en caso de marcar este campo cuando ya han sido creado documentos de este tipo, el sistema le preguntará si desea calcular el número de semanas para estos.

* '''Cabecera automática:''' Al marcar este campo, al crear un documento nuevo se creará la cabecera con los datos vacíos.

* '''Contrato.'''