Editing Aprobación de documentos

== 🎯 Propósito de la funcionalidad ==
Esta funcionalidad permite '''configurar y controlar los flujos de aprobación''' que deben seguir los documentos en el sistema.

Con ella, las empresas pueden definir '''quiénes aprueban, en qué orden y bajo qué condiciones''' cada tipo de documento, garantizando control y trazabilidad en los procesos.

== 🧭 Ruta de acceso ==
Módulo ERPPyme

➡️ '''ERPPyme → Facturación → Documentos'''

== ⚙️ Configuración de la funcionalidad ==
Antes de usar la aprobación de documentos, se deben '''definir los flujos de aprobación''' que establecerán los pasos y usuarios autorizados.

=== 🧩 Definir flujos de aprobación ===
Ruta:

➡️ '''ERPPyme→ Facturación → Flujo aprobación documentos'''
[[File:Aprobación de documentos 1.jpg|center|800x800px]]


Al ingresar, se abre la ventana donde se crean, modifican o eliminan los flujos.
[[File:Aprobación de documentos 2.png|center]]

==== Opciones disponibles ====

# '''Adicionar:''' Crea un nuevo flujo.[[File:Aprobación de documentos 3.png|center]]
#* Ingrese el nombre del flujo en ''Descripción'' y haga clic en '''Guardar'''.
#* ⚠️ Si el campo está vacío o el nombre ya existe, el sistema no permite guardar.
# '''Modificar:''' Cambia la descripción del flujo seleccionado.
# '''Eliminar:''' Elimina un flujo, siempre y cuando no tenga procesos asociados.
# '''Listado:''' Muestra los flujos creados con su código y descripción.
# '''Ver procesos del flujo:''' Abre la ventana donde se configuran los procesos del flujo seleccionado.
[[File:Aprobación de documentos 4.png|center]]

=== 🔁 Configurar procesos del flujo ===
En esta pantalla se definen los pasos o niveles por los cuales pasará un documento hasta ser aprobado o rechazado.

Opciones:

#'''Adicionar:''' Permite crear un nuevo proceso dentro del flujo.[[File:Aprobación de documentos 5.png|center]]
#* Ingrese una ''descripción'' y seleccione los ''usuarios autorizados''.
#* Haga clic en '''Guardar'''.
#* 💡 Se pueden asignar varios usuarios; basta con que uno apruebe o rechace para avanzar al siguiente paso.
# '''Modificar:''' Edita la información del proceso seleccionado.
# '''Eliminar:''' Borra el proceso seleccionado.
# '''Listado:''' Muestra todos los procesos creados dentro del flujo.
# '''Orden:''' Con las flechas puede definir el orden en que se ejecutarán los procesos.
[[File:Aprobación de documentos pyme.gif|center]]

=== 📄 Asociar el flujo al tipo de documento ===
Ruta:

➡️ '''Facturación→ Tipos de documentos'''

* Seleccione el tipo de documento a configurar.
* En la pestaña '''Otros''', ubique la opción '''Flujo de aprobación de documentos asociado'''.
* Seleccione el flujo que desea usar.

💡 El sistema seguirá el orden de procesos definido en el flujo.
[[File:Aprobación de documentos1 pyme.gif|center]]

== 🚀 Uso de la funcionalidad ==
Cuando el flujo ya está configurado y asociado, el sistema mostrará la información de aprobación dentro de los documentos.

Al crear un documento, en la parte superior aparecerá el cuadro '''“Aprobación de documentos”''', con la siguiente información:

# '''Flujo:''' Nombre del flujo asociado.
# '''Proceso:''' Muestra el proceso actual.
# '''Estado:''' Indica el estado del proceso con los siguientes colores:
#* Gris → En digitación
#* Amarillo → En espera de aprobación
#* Verde → Aprobado
#* Rojo → Rechazado
[[File:Aprobación de documentos1 pyme1.jpg|center|800x800px]]

=== 🔁 Reversar documentos ===
Cuando un documento está '''aprobado''' o '''rechazado''', se habilita el botón '''Reversar'''.
[[File:Aprobación de documentos1 pyme2.png|center]]
* Permite devolver el documento al estado ''En digitación''.
* Se puede agregar una observación (opcional) antes de confirmar.
[[File:Aprobación de documentos1 pyme 3.gif|center]]

=== 🧾 Log de aprobación ===
En el campo '''Estado''', al hacer clic en el botón de tres puntos (…) se abre la ventana '''“Log aprobación Documento”''', donde se puede ver:

# La información principal del documento.
# El historial de aprobaciones y rechazos, con detalle de usuario y proceso.
[[File:Aprobación de documentos1 pyme 4.gif|center]]

=== 📤 Solicitar aprobación ===
En la parte superior del documento, haga clic en '''Acción → Solicitar aprobación'''.

* Ingrese una observación (opcional).
* Presione '''Aceptar''' para enviar el documento a aprobación.
[[File:Aprobación de documentos1 pyme 5.gif|center]]
Luego de enviada la solicitud, los usuarios autorizados podrán aprobar o rechazar según su rol en el flujo.

=== ✅ Aprobar o rechazar documentos ===

#Haga clic en '''Aprobar/Rechazar'''.[[File:Aprobación de documentos1 pyme 6.gif|center]]
# Se abrirá una ventana con la información del documento.
# '''Aprobar:''' Confirma la aprobación.
#* Si hay más procesos, pasa al siguiente en espera.
#* Si es el último, el documento queda '''aprobado'''.
# '''Rechazar:''' Confirma el rechazo.
#* El documento queda '''rechazado''' incluso si hay procesos posteriores.

⚠️ Solo los usuarios asignados en el flujo pueden realizar estas acciones.

=== 📋 Vista general – Aprobación de documentos ===
Ruta:

➡️ '''(Menú de tres puntos) → Aprobar documentos'''
[[File:Aprobación de documentos.png|center|800x800px]]

Desde esta ventana se pueden '''consultar, aprobar o rechazar''' documentos según su estado.

==== Funcionalidades principales ====

# '''Rango de fechas:''' Define el periodo de búsqueda.
# '''Filtros:'''
#* Por aprobar/rechazar
#* Aprobados
#* Rechazados
# '''Consultar:''' Muestra los documentos según el filtro.
# '''Listado:''' Presenta los documentos con su información básica.
#* La columna ''Impreso'' indica si el documento ha sido impreso.
# '''Aprobar/Rechazar:''' Permite ejecutar la acción directamente.
# '''Excel:''' Exporta los resultados a una hoja de cálculo.
# '''Doble clic:''' Abre el documento seleccionado.
# '''Imprimir:''' Permite imprimir uno o varios documentos seleccionados.
[[File:Aprobación de documentos1 pyme 7.gif|center]]

== 📝 Notas importantes ==

* En la lista de documentos por aprobar se muestra la observación del proceso anterior.
* Un usuario solo puede '''rechazar''' un documento si está asignado en '''todos los flujos''' del mismo.
* Si un documento se genera a partir de otro que requiere aprobación, '''solo se podrán usar documentos aprobados'''.

== 📱 Integración con Fuerza de Ventas ==
Cuando se envía un pedido desde la aplicación '''Fuerza de Ventas''', y este tiene flujos definidos en el ERP, al ser procesado por la pasarela el documento quedará automáticamente en '''“Esperando aprobación”'''.