Aprobación de documentos - Revision history

PymeSysop at 21:19, 9 October 2025

2025-10-09T21:19:22Z

← Older revision		Revision as of 21:19, 9 October 2025
Line 72:		Line 72:
	#* Verde → Aprobado		#* Verde → Aprobado
	#* Rojo → Rechazado		#* Rojo → Rechazado
			[[File:Aprobación de documentos1 pyme1.jpg\|center\|800x800px]]

	=== 🔁 Reversar documentos ===		=== 🔁 Reversar documentos ===
	Cuando un documento está '''aprobado''' o '''rechazado''', se habilita el botón '''Reversar'''.		Cuando un documento está '''aprobado''' o '''rechazado''', se habilita el botón '''Reversar'''.
			[[File:Aprobación de documentos1 pyme2.png\|center]]
	* Permite devolver el documento al estado ''En digitación''.		* Permite devolver el documento al estado ''En digitación''.
	* Se puede agregar una observación (opcional) antes de confirmar.		* Se puede agregar una observación (opcional) antes de confirmar.
			[[File:Aprobación de documentos1 pyme 3.gif\|center]]

	=== 🧾 Log de aprobación ===		=== 🧾 Log de aprobación ===
Line 84:		Line 86:
	# La información principal del documento.		# La información principal del documento.
	# El historial de aprobaciones y rechazos, con detalle de usuario y proceso.		# El historial de aprobaciones y rechazos, con detalle de usuario y proceso.
			[[File:Aprobación de documentos1 pyme 4.gif\|center]]

	=== 📤 Solicitar aprobación ===		=== 📤 Solicitar aprobación ===
Line 90:		Line 93:
	* Ingrese una observación (opcional).		* Ingrese una observación (opcional).
	* Presione '''Aceptar''' para enviar el documento a aprobación.		* Presione '''Aceptar''' para enviar el documento a aprobación.
			[[File:Aprobación de documentos1 pyme 5.gif\|center]]
	Luego de enviada la solicitud, los usuarios autorizados podrán aprobar o rechazar según su rol en el flujo.		Luego de enviada la solicitud, los usuarios autorizados podrán aprobar o rechazar según su rol en el flujo.

	=== ✅ Aprobar o rechazar documentos ===		=== ✅ Aprobar o rechazar documentos ===

	# Haga clic en '''Aprobar/Rechazar'''.		#Haga clic en '''Aprobar/Rechazar'''.[[File:Aprobación de documentos1 pyme 6.gif\|center]]
	# Se abrirá una ventana con la información del documento.		# Se abrirá una ventana con la información del documento.
	# '''Aprobar:''' Confirma la aprobación.		# '''Aprobar:''' Confirma la aprobación.
Line 109:		Line 112:

	➡️ '''(Menú de tres puntos) → Aprobar documentos'''		➡️ '''(Menú de tres puntos) → Aprobar documentos'''
			[[File:Aprobación de documentos.png\|center\|800x800px]]

	Desde esta ventana se pueden '''consultar, aprobar o rechazar''' documentos según su estado.		Desde esta ventana se pueden '''consultar, aprobar o rechazar''' documentos según su estado.
Line 126:		Line 130:
	# '''Doble clic:''' Abre el documento seleccionado.		# '''Doble clic:''' Abre el documento seleccionado.
	# '''Imprimir:''' Permite imprimir uno o varios documentos seleccionados.		# '''Imprimir:''' Permite imprimir uno o varios documentos seleccionados.
			[[File:Aprobación de documentos1 pyme 7.gif\|center]]

	== 📝 Notas importantes ==		== 📝 Notas importantes ==

186.87.28.47 at 20:35, 9 October 2025

2025-10-09T20:35:49Z

← Older revision		Revision as of 20:35, 9 October 2025
Line 58:		Line 58:

	💡 El sistema seguirá el orden de procesos definido en el flujo.		💡 El sistema seguirá el orden de procesos definido en el flujo.
			[[File:Aprobación de documentos1 pyme.gif\|center]]

	== 🚀 Uso de la funcionalidad ==		== 🚀 Uso de la funcionalidad ==

186.87.28.47: /* 📄 Asociar el flujo al tipo de documento */

2025-10-09T17:25:10Z

📄 Asociar el flujo al tipo de documento

← Older revision		Revision as of 17:25, 9 October 2025
Line 51:		Line 51:
	Ruta:		Ruta:

	➡️ '''~~Administración →~~ Tipos de documentos'''		➡️ '''Facturación→ Tipos de documentos'''

	* Seleccione el tipo de documento a configurar.		* Seleccione el tipo de documento a configurar.

PymeSysop: /* 🧩 Definir flujos de aprobación */

2025-10-09T15:56:37Z

🧩 Definir flujos de aprobación

← Older revision		Revision as of 15:56, 9 October 2025
Line 20:		Line 20:

	Al ingresar, se abre la ventana donde se crean, modifican o eliminan los flujos.		Al ingresar, se abre la ventana donde se crean, modifican o eliminan los flujos.
			[[File:Aprobación de documentos 2.png\|center]]

	==== Opciones disponibles ====		==== Opciones disponibles ====

	# '''Adicionar:''' Crea un nuevo flujo.		# '''Adicionar:''' Crea un nuevo flujo.[[File:Aprobación de documentos 3.png\|center]]
	#* Ingrese el nombre del flujo en ''Descripción'' y haga clic en '''Guardar'''.		#* Ingrese el nombre del flujo en ''Descripción'' y haga clic en '''Guardar'''.
	#* ⚠️ Si el campo está vacío o el nombre ya existe, el sistema no permite guardar.		#* ⚠️ Si el campo está vacío o el nombre ya existe, el sistema no permite guardar.
Line 30:		Line 31:
	# '''Listado:''' Muestra los flujos creados con su código y descripción.		# '''Listado:''' Muestra los flujos creados con su código y descripción.
	# '''Ver procesos del flujo:''' Abre la ventana donde se configuran los procesos del flujo seleccionado.		# '''Ver procesos del flujo:''' Abre la ventana donde se configuran los procesos del flujo seleccionado.
			[[File:Aprobación de documentos 4.png\|center]]

	=== 🔁 Configurar procesos del flujo ===		=== 🔁 Configurar procesos del flujo ===
Line 36:		Line 38:
	Opciones:		Opciones:

	# '''Adicionar:''' Permite crear un nuevo proceso dentro del flujo.		#'''Adicionar:''' Permite crear un nuevo proceso dentro del flujo.[[File:Aprobación de documentos 5.png\|center]]
	#* Ingrese una ''descripción'' y seleccione los ''usuarios autorizados''.		#* Ingrese una ''descripción'' y seleccione los ''usuarios autorizados''.
	#* Haga clic en '''Guardar'''.		#* Haga clic en '''Guardar'''.
Line 44:		Line 46:
	# '''Listado:''' Muestra todos los procesos creados dentro del flujo.		# '''Listado:''' Muestra todos los procesos creados dentro del flujo.
	# '''Orden:''' Con las flechas puede definir el orden en que se ejecutarán los procesos.		# '''Orden:''' Con las flechas puede definir el orden en que se ejecutarán los procesos.
			[[File:Aprobación de documentos pyme.gif\|center]]

	=== 📄 Asociar el flujo al tipo de documento ===		=== 📄 Asociar el flujo al tipo de documento ===

PymeSysop: /* 🧭 Ruta de acceso */

2025-10-09T15:39:49Z

🧭 Ruta de acceso

Show changes

PymeSysop at 15:21, 9 October 2025

2025-10-09T15:21:45Z

← Older revision		Revision as of 15:21, 9 October 2025
Line 1:		Line 1:

	== 🎯 Propósito de la funcionalidad ==		== 🎯 Propósito de la funcionalidad ==
	Esta funcionalidad permite '''configurar y controlar los flujos de aprobación''' que deben seguir los documentos en el sistema.		Esta funcionalidad permite '''configurar y controlar los flujos de aprobación''' que deben seguir los documentos en el sistema.

	Con ella, las empresas pueden definir '''quiénes aprueban, en qué orden y bajo qué condiciones''' cada tipo de documento, garantizando control y trazabilidad en los procesos.		Con ella, las empresas pueden definir '''quiénes aprueban, en qué orden y bajo qué condiciones''' cada tipo de documento, garantizando control y trazabilidad en los procesos.
	~~----~~

	== 🧭 Ruta de acceso ==		== 🧭 Ruta de acceso ==
Line 10:		Line 8:

	➡️ '''Comercial → Movimientos → Documentos'''		➡️ '''Comercial → Movimientos → Documentos'''
	~~----~~

	== ⚙️ Configuración de la funcionalidad ==		== ⚙️ Configuración de la funcionalidad ==
	Antes de usar la aprobación de documentos, se deben '''definir los flujos de aprobación''' que establecerán los pasos y usuarios autorizados.		Antes de usar la aprobación de documentos, se deben '''definir los flujos de aprobación''' que establecerán los pasos y usuarios autorizados.
	~~----~~

	=== 🧩 Definir flujos de aprobación ===		=== 🧩 Definir flujos de aprobación ===
Line 36:		Line 32:

	5️⃣ '''Ver procesos del flujo:''' Abre la ventana donde se configuran los procesos del flujo seleccionado.		5️⃣ '''Ver procesos del flujo:''' Abre la ventana donde se configuran los procesos del flujo seleccionado.
	~~----~~

	=== 🔁 Configurar procesos del flujo ===		=== 🔁 Configurar procesos del flujo ===
Line 56:		Line 51:

	5️⃣ '''Orden:''' Con las flechas puede definir el orden en que se ejecutarán los procesos.		5️⃣ '''Orden:''' Con las flechas puede definir el orden en que se ejecutarán los procesos.
	~~----~~

	=== 📄 Asociar el flujo al tipo de documento ===		=== 📄 Asociar el flujo al tipo de documento ===
Line 68:		Line 62:

	💡 El sistema seguirá el orden de procesos definido en el flujo.		💡 El sistema seguirá el orden de procesos definido en el flujo.
	~~----~~

	== 🚀 Uso de la funcionalidad ==		== 🚀 Uso de la funcionalidad ==
Line 85:		Line 78:
	* Verde → Aprobado		* Verde → Aprobado
	* Rojo → Rechazado		* Rojo → Rechazado

	~~----~~

	=== 🔁 Reversar documentos ===		=== 🔁 Reversar documentos ===
Line 93:		Line 84:
	* Permite devolver el documento al estado ''En digitación''.		* Permite devolver el documento al estado ''En digitación''.
	* Se puede agregar una observación (opcional) antes de confirmar.		* Se puede agregar una observación (opcional) antes de confirmar.

	~~----~~

	=== 🧾 Log de aprobación ===		=== 🧾 Log de aprobación ===
Line 102:		Line 91:

	2️⃣ El historial de aprobaciones y rechazos, con detalle de usuario y proceso.		2️⃣ El historial de aprobaciones y rechazos, con detalle de usuario y proceso.
	~~----~~

	=== 📤 Solicitar aprobación ===		=== 📤 Solicitar aprobación ===
Line 111:		Line 99:

	Luego de enviada la solicitud, los usuarios autorizados podrán aprobar o rechazar según su rol en el flujo.		Luego de enviada la solicitud, los usuarios autorizados podrán aprobar o rechazar según su rol en el flujo.
	~~----~~

	=== ✅ Aprobar o rechazar documentos ===		=== ✅ Aprobar o rechazar documentos ===
Line 125:		Line 112:

	⚠️ Solo los usuarios asignados en el flujo pueden realizar estas acciones.		⚠️ Solo los usuarios asignados en el flujo pueden realizar estas acciones.
	~~----~~

	=== 📋 Vista general – Aprobación de documentos ===		=== 📋 Vista general – Aprobación de documentos ===
Line 143:		Line 129:
	* Rechazados 3️⃣ '''Consultar:''' Muestra los documentos según el filtro. 4️⃣ '''Listado:''' Presenta los documentos con su información básica.		* Rechazados 3️⃣ '''Consultar:''' Muestra los documentos según el filtro. 4️⃣ '''Listado:''' Presenta los documentos con su información básica.
	* La columna ''Impreso'' indica si el documento ha sido impreso. 5️⃣ '''Aprobar/Rechazar:''' Permite ejecutar la acción directamente. 6️⃣ '''Excel:''' Exporta los resultados a una hoja de cálculo. 7️⃣ '''Doble clic:''' Abre el documento seleccionado. 8️⃣ '''Imprimir:''' Permite imprimir uno o varios documentos seleccionados.		* La columna ''Impreso'' indica si el documento ha sido impreso. 5️⃣ '''Aprobar/Rechazar:''' Permite ejecutar la acción directamente. 6️⃣ '''Excel:''' Exporta los resultados a una hoja de cálculo. 7️⃣ '''Doble clic:''' Abre el documento seleccionado. 8️⃣ '''Imprimir:''' Permite imprimir uno o varios documentos seleccionados.

	~~----~~

	== 📝 Notas importantes ==		== 📝 Notas importantes ==
Line 151:		Line 135:
	* Un usuario solo puede '''rechazar''' un documento si está asignado en '''todos los flujos''' del mismo.		* Un usuario solo puede '''rechazar''' un documento si está asignado en '''todos los flujos''' del mismo.
	* Si un documento se genera a partir de otro que requiere aprobación, '''solo se podrán usar documentos aprobados'''.		* Si un documento se genera a partir de otro que requiere aprobación, '''solo se podrán usar documentos aprobados'''.

	~~----~~

	== 📱 Integración con Fuerza de Ventas ==		== 📱 Integración con Fuerza de Ventas ==
	Cuando se envía un pedido desde la aplicación '''Fuerza de Ventas''', y este tiene flujos definidos en el ERP, al ser procesado por la pasarela el documento quedará automáticamente en '''“Esperando aprobación”'''.		Cuando se envía un pedido desde la aplicación '''Fuerza de Ventas''', y este tiene flujos definidos en el ERP, al ser procesado por la pasarela el documento quedará automáticamente en '''“Esperando aprobación”'''.

PymeSysop: Created page with " == 🎯 Propósito de la funcionalidad == Esta funcionalidad permite '''configurar y controlar los flujos de aprobación''' que deben seguir los documentos en el sistema. Con ella, las empresas pueden definir '''quiénes aprueban, en qué orden y bajo qué condiciones''' cada tipo de documento, garantizando control y trazabilidad en los procesos. ---- == 🧭 Ruta de acceso == Módulo '''Comercial''' ➡️ '''Comercial → Movimientos → Documentos''' ---- == ⚙..."

2025-10-09T15:18:57Z

Created page with " == 🎯 Propósito de la funcionalidad == Esta funcionalidad permite '''configurar y controlar los flujos de aprobación''' que deben seguir los documentos en el sistema. Con ella, las empresas pueden definir '''quiénes aprueban, en qué orden y bajo qué condiciones''' cada tipo de documento, garantizando control y trazabilidad en los procesos. ---- == 🧭 Ruta de acceso == Módulo '''Comercial''' ➡️ '''Comercial → Movimientos → Documentos''' ---- == ⚙..."

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== 🎯 Propósito de la funcionalidad ==
Esta funcionalidad permite '''configurar y controlar los flujos de aprobación''' que deben seguir los documentos en el sistema.

Con ella, las empresas pueden definir '''quiénes aprueban, en qué orden y bajo qué condiciones''' cada tipo de documento, garantizando control y trazabilidad en los procesos.
----

== 🧭 Ruta de acceso ==
Módulo '''Comercial'''

➡️ '''Comercial → Movimientos → Documentos'''
----

== ⚙️ Configuración de la funcionalidad ==
Antes de usar la aprobación de documentos, se deben '''definir los flujos de aprobación''' que establecerán los pasos y usuarios autorizados.
----

=== 🧩 Definir flujos de aprobación ===
Ruta:

➡️ '''Comercial → Tablas → Flujo aprobación documentos'''

Al ingresar, se abre la ventana donde se crean, modifican o eliminan los flujos.

==== Opciones disponibles ====
1️⃣ '''Adicionar:''' Crea un nuevo flujo.

* Ingrese el nombre del flujo en ''Descripción'' y haga clic en '''Guardar'''.
* ⚠️ Si el campo está vacío o el nombre ya existe, el sistema no permite guardar.

2️⃣ '''Modificar:''' Cambia la descripción del flujo seleccionado.

3️⃣ '''Eliminar:''' Elimina un flujo, siempre y cuando no tenga procesos asociados.

4️⃣ '''Listado:''' Muestra los flujos creados con su código y descripción.

5️⃣ '''Ver procesos del flujo:''' Abre la ventana donde se configuran los procesos del flujo seleccionado.
----

=== 🔁 Configurar procesos del flujo ===
En esta pantalla se definen los pasos o niveles por los cuales pasará un documento hasta ser aprobado o rechazado.

Opciones:

1️⃣ '''Adicionar:''' Permite crear un nuevo proceso dentro del flujo.

* Ingrese una ''descripción'' y seleccione los ''usuarios autorizados''.
* Haga clic en '''Guardar'''.
* 💡 Se pueden asignar varios usuarios; basta con que uno apruebe o rechace para avanzar al siguiente paso.

2️⃣ '''Modificar:''' Edita la información del proceso seleccionado.

3️⃣ '''Eliminar:''' Borra el proceso seleccionado.

4️⃣ '''Listado:''' Muestra todos los procesos creados dentro del flujo.

5️⃣ '''Orden:''' Con las flechas puede definir el orden en que se ejecutarán los procesos.
----

=== 📄 Asociar el flujo al tipo de documento ===
Ruta:

➡️ '''Administración → Tipos de documentos'''

* Seleccione el tipo de documento a configurar.
* En la pestaña '''Otros''', ubique la opción '''Flujo de aprobación de documentos asociado'''.
* Seleccione el flujo que desea usar.

💡 El sistema seguirá el orden de procesos definido en el flujo.
----

== 🚀 Uso de la funcionalidad ==
Cuando el flujo ya está configurado y asociado, el sistema mostrará la información de aprobación dentro de los documentos.

Al crear un documento, en la parte superior aparecerá el cuadro '''“Aprobación de documentos”''', con la siguiente información:

1️⃣ '''Flujo:''' Nombre del flujo asociado.

2️⃣ '''Proceso:''' Muestra el proceso actual.

3️⃣ '''Estado:''' Indica el estado del proceso con los siguientes colores:

* Gris → En digitación
* Amarillo → En espera de aprobación
* Verde → Aprobado
* Rojo → Rechazado

----

=== 🔁 Reversar documentos ===
Cuando un documento está '''aprobado''' o '''rechazado''', se habilita el botón '''Reversar'''.

* Permite devolver el documento al estado ''En digitación''.
* Se puede agregar una observación (opcional) antes de confirmar.

----

=== 🧾 Log de aprobación ===
En el campo '''Estado''', al hacer clic en el botón de tres puntos (…) se abre la ventana '''“Log aprobación Documento”''', donde se puede ver:

1️⃣ La información principal del documento.

2️⃣ El historial de aprobaciones y rechazos, con detalle de usuario y proceso.
----

=== 📤 Solicitar aprobación ===
En la parte superior del documento, haga clic en '''Acción → Solicitar aprobación'''.

* Ingrese una observación (opcional).
* Presione '''Aceptar''' para enviar el documento a aprobación.

Luego de enviada la solicitud, los usuarios autorizados podrán aprobar o rechazar según su rol en el flujo.
----

=== ✅ Aprobar o rechazar documentos ===
1️⃣ Haga clic en '''Aprobar/Rechazar'''.

2️⃣ Se abrirá una ventana con la información del documento.

3️⃣ '''Aprobar:''' Confirma la aprobación.

* Si hay más procesos, pasa al siguiente en espera.
* Si es el último, el documento queda '''aprobado'''. 4️⃣ '''Rechazar:''' Confirma el rechazo.
* El documento queda '''rechazado''' incluso si hay procesos posteriores.

⚠️ Solo los usuarios asignados en el flujo pueden realizar estas acciones.
----

=== 📋 Vista general – Aprobación de documentos ===
Ruta:

➡️ '''(Menú de tres puntos) → Aprobar documentos'''

Desde esta ventana se pueden '''consultar, aprobar o rechazar''' documentos según su estado.

==== Funcionalidades principales ====
1️⃣ '''Rango de fechas:''' Define el periodo de búsqueda.

2️⃣ '''Filtros:'''

* Por aprobar/rechazar
* Aprobados
* Rechazados 3️⃣ '''Consultar:''' Muestra los documentos según el filtro. 4️⃣ '''Listado:''' Presenta los documentos con su información básica.
* La columna ''Impreso'' indica si el documento ha sido impreso. 5️⃣ '''Aprobar/Rechazar:''' Permite ejecutar la acción directamente. 6️⃣ '''Excel:''' Exporta los resultados a una hoja de cálculo. 7️⃣ '''Doble clic:''' Abre el documento seleccionado. 8️⃣ '''Imprimir:''' Permite imprimir uno o varios documentos seleccionados.

----

== 📝 Notas importantes ==

* En la lista de documentos por aprobar se muestra la observación del proceso anterior.
* Un usuario solo puede '''rechazar''' un documento si está asignado en '''todos los flujos''' del mismo.
* Si un documento se genera a partir de otro que requiere aprobación, '''solo se podrán usar documentos aprobados'''.

----

== 📱 Integración con Fuerza de Ventas ==
Cuando se envía un pedido desde la aplicación '''Fuerza de Ventas''', y este tiene flujos definidos en el ERP, al ser procesado por la pasarela el documento quedará automáticamente en '''“Esperando aprobación”'''.