Facturación electrónica - Revision history

PymeSysop: /* Facturación electrónica sector transporte */

2025-11-26T15:09:24Z

Facturación electrónica sector transporte

← Older revision		Revision as of 15:09, 26 November 2025
Line 138:		Line 138:

	7) Orden de compra: Número de la orden de servicio o número de la orden de compra o remisión según consecutivo del Generador.		7) Orden de compra: Número de la orden de servicio o número de la orden de compra o remisión según consecutivo del Generador.

			==== Impresión ====
			Se incorporaron nuevos campos relacionados con el '''sector transporte''', con el fin de ampliar la información disponible para los reportes y procesos asociados.

			📍 '''Ruta:''' Reportes > Sector Transporte

			'''Campos nuevos:'''

			* '''Número de Radicado'''
			* '''Número de Remesa'''
			* '''Peso Transportado'''
			* '''Unidad de Medida'''
			* '''Valor del Flete'''

			Este ajuste permite generar reportes más completos y precisos para la gestión logística y contable del transporte.

	=== Facturación Electrónica - Anexo Técnico 1.9 ===		=== Facturación Electrónica - Anexo Técnico 1.9 ===

PymeSysop: /* ❗ Nota importante */

2025-11-26T14:58:39Z

❗ Nota importante

← Older revision		Revision as of 14:58, 26 November 2025
Line 182:		Line 182:
	el sistema '''forzará la contabilización antes del envío''', sin importar lo que se haya definido en la nueva configuración.		el sistema '''forzará la contabilización antes del envío''', sin importar lo que se haya definido en la nueva configuración.

			=== Identificación tributaria para facturación electrónica ===
			'''Descripción:'''

			Se implementó una mejora en el proceso de envío de facturas electrónicas, relacionada con el tipo de identificación del tercero.

			📍 Ruta: Facturación > Documentos > Factura Electrónica

			'''Nuevo comportamiento:'''

			Cuando el tercero tenga alguno de los siguientes tipos de identificación tributaria:

			* Cédula de extranjería (código 22)
			* Pasaporte (código 41)
			* Documento de identificación extranjero (código 42)
			* NIT de otro país (código 50)

			El sistema reportará en la factura electrónica el código interno del tercero, si este se encuentra definido.

			En caso de que no exista código interno o el tipo de identificación sea diferente a los anteriores, el sistema continuará reportando el NIT como identificador.

			Este ajuste garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de terceros extranjeros en la facturación electrónica.
			[[File:Tributaria pyme.gif\|center]]

			== Cantidad máxima de ítems en factura electrónica ==
			En configuración de inventarios esta la opción que permite '''definir el límite máximo de ítems por factura''', con el fin de mejorar el control y rendimiento en el proceso de facturación.

			📍 '''Ruta de configuración:'''

			Configuración > Configuración de Comercial > Pestaña Varios > Límite de ítems por factura

			''(Valor por defecto: 1000 ítems)''

			'''Comportamiento funcional:'''

			* Al '''crear una factura''', el sistema valida que la cantidad de ítems no supere el límite configurado.
			* Si se intenta agregar un ítem que excede el límite, el sistema muestra un '''mensaje de advertencia'''.
			* Si el usuario se encuentra dentro de la captura de ítems y se alcanza el límite, el '''botón “Modificar” se inhabilita''' y aparece una advertencia visual.
			* Solo los '''usuarios con rol de administrador''' pueden modificar el valor del límite configurado.

			[[File:Items pyme.gif\|center]]
	[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]		[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]

PymeSysop at 21:02, 24 April 2025

2025-04-24T21:02:30Z

← Older revision		Revision as of 21:02, 24 April 2025
Line 160:		Line 160:
	[[File:Operación mandato bienes.gif\|center]]		[[File:Operación mandato bienes.gif\|center]]



			=== ⚙️Configuración del momento de contabilización de facturas electrónicas ===
			Esta funcionalidad permite definir en qué momento se debe contabilizar una factura electrónica: antes de enviarla a la DIAN, después del envío, o si no debe contabilizarse en absoluto. Esta configuración es clave para alinear el comportamiento del sistema con los procesos contables de cada empresa, y reemplaza la opción anterior de “Contabilizar antes de enviar”.

			=== ⚙️ Ubicación de la configuración ===
			Facturación \ Tipos de documentos \ Botón 'Más' \ Opción 'Facturación electrónica' \ Contabilizar

			=== 🛠️Funcionalidad ===
			Se habilita una nueva opción de configuración en los tipos de documentos de facturación electrónica:

			* '''Antes de enviar:''' El sistema contabiliza el documento ''antes'' de enviarlo a la DIAN. Este es el comportamiento que ya tenía la opción anterior “Contabilizar antes de enviar”. Si esta estaba en “Sí”, se convierte automáticamente en “Antes de enviar”.
			* '''Después de enviar:''' El sistema contabiliza el documento ''solo si fue enviado exitosamente'' a la DIAN (estado: “enviado”).
			* '''No contabilizar:''' El documento no será contabilizado, ni antes ni después del envío.

			[[File:Contabilizar pyme.jpg\|center\|800x800px]]

			=== ❗ Nota importante ===
			Si la empresa tiene activa la configuración: Configuración\ Configuración comercial \Pestaña documentos \ Empresa causa retenciones en factura de venta,

			el sistema '''forzará la contabilización antes del envío''', sin importar lo que se haya definido en la nueva configuración.

	[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]		[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]

PymeSysop at 16:28, 21 February 2025

2025-02-21T16:28:49Z

← Older revision		Revision as of 16:28, 21 February 2025
Line 150:		Line 150:
	Faclatam permite enviar facturas de mandato de bienes. Al crear una factura, si se selecciona la operación 'Mandato de bienes', el tercero del ítem sugerido será el mismo de la cabecera; no se permitirá el envío si ningún ítem tiene un tercero diferente. AppsPython implementa el envío de estas facturas, reportando la información de terceros solo cuando corresponda al mandato y sean distintos al de la cabecera.		Faclatam permite enviar facturas de mandato de bienes. Al crear una factura, si se selecciona la operación 'Mandato de bienes', el tercero del ítem sugerido será el mismo de la cabecera; no se permitirá el envío si ningún ítem tiene un tercero diferente. AppsPython implementa el envío de estas facturas, reportando la información de terceros solo cuando corresponda al mandato y sean distintos al de la cabecera.
	[[File:Mandato pyme.gif\|center]]		[[File:Mandato pyme.gif\|center]]

			==== Operación de empresa mandate ====

			* '''Empresas''': Se agregó la opción para indicar si una empresa es "Mandante" y se actualizó la terminología de régimen simplificado y común por "No responsable de IVA" y "Responsable de IVA". Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Configuración general/Datos de empresa.
			* '''Ítem de documentos''': Al registrar productos en documentos, si la empresa es mandante, ahora se sugieren automáticamente la bodega asociada al producto y el tercero 01 del proveedor, respetando las restricciones de bodega. Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Administración/Tipos de documentos/detalle del item
			* '''Envío de factura de venta a la DIAN''': Se ajustó para que, si al menos un ítem tiene tercero 01, la factura se marque como mandato; en caso contrario, se mantiene el tipo de operación predeterminado. Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Movimiento/Documentos
			* '''Impresión de factura de venta''': Se incorporaron en el temporal los datos del tercero 01, incluyendo NIT, descripción, correo, dirección, ciudad y teléfono.

			[[File:Operación mandato bienes.gif\|center]]


	[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]		[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]

PymeSysop: /* Facturación Electrónica - Anexo Técnico 1.9 */

2024-08-29T17:39:58Z

Facturación Electrónica - Anexo Técnico 1.9

← Older revision		Revision as of 17:39, 29 August 2024
Line 146:		Line 146:

	[[File:Fact doc sin enviar.png\|center\|800x800px]]		[[File:Fact doc sin enviar.png\|center\|800x800px]]

			=== Facturación Electrónica - Mandato de bienes ===
			Faclatam permite enviar facturas de mandato de bienes. Al crear una factura, si se selecciona la operación 'Mandato de bienes', el tercero del ítem sugerido será el mismo de la cabecera; no se permitirá el envío si ningún ítem tiene un tercero diferente. AppsPython implementa el envío de estas facturas, reportando la información de terceros solo cuando corresponda al mandato y sean distintos al de la cabecera.
			[[File:Mandato pyme.gif\|center]]


	[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]		[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]

PymeSysop at 16:36, 23 May 2024

2024-05-23T16:36:13Z

← Older revision		Revision as of 16:36, 23 May 2024
Line 113:		Line 113:
	'''Nota:''' El envió masivo esta en todos los documentos electrónicos (Excepto recepción electrónica)		'''Nota:''' El envió masivo esta en todos los documentos electrónicos (Excepto recepción electrónica)

			=== Facturación electrónica sector transporte ===
			La DIAN y el Ministerio de Transporte requieren información adicional para documentos electrónicos en el transporte, incluyendo: número de radicado de aceptación de la remesa, número de remesa, cantidad transportada, unidad de medida (KGM o GLL), valor del flete y orden de compra.

			Esta funcionalidad se encuentra en: ERPPyme/Configuración/Configuración general/Datos de empresa/'Es sector transporte'

			Si la empresa tiene esta opción marcada, al adicionar ítems a la factura, se mostrarán las opciones correspondientes.
			[[File:Sector transporte pyme.gif\|center]]
			1) Número Radicado de Aceptación de la Remesa: Este es un consecutivo único nacional que controla el RNDC y que se le entrega a la empresa de transporte
			Es un dato numérico de 1 hasta 100,000 millones, hoy en día en el RNDC va en 65 millones el consecutivo.

			2) Número de Remesa: Este es un consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte. El RNDC no controla rangos. La empresa puede manejar prefijos.

			Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres.

			3) Cantidad transportada: Es un dato numérico sin decimales.

			4) Unidad de medida: Se utilizará alguna de las dos codificaciones permitidas por el estándar de presente documento:

			* Kilogramos

			* GLL: Galones.

			5) Valor flete: Dato numérico sin decimales. Es el valor del flete definido para la remesa.

			7) Orden de compra: Número de la orden de servicio o número de la orden de compra o remisión según consecutivo del Generador.

			=== Facturación Electrónica - Anexo Técnico 1.9 ===

			* Nota crédito no referenciada: Envío de periodo de la factura.
			* Nota crédito de eliminación: Se reporta tipo de operación 20.
			* Icono de advertencia si hay documentos del día sin enviar

			[[File:Fact doc sin enviar.png\|center\|800x800px]]
	[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]		[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]

PymeSysop at 19:23, 21 May 2024

2024-05-21T19:23:37Z

← Older revision		Revision as of 19:23, 21 May 2024
Line 85:		Line 85:
	=== Documentos electrónicos sin enviar ===		=== Documentos electrónicos sin enviar ===
	Al acceder a los documentos electrónicos, si existen documentos sin enviar, el sistema mostrará una alerta con todos los documentos pendientes de envío. Se puede visualizar desde qué fecha se desean ver los documentos sin enviar configurando la fecha en la siguiente opción.		Al acceder a los documentos electrónicos, si existen documentos sin enviar, el sistema mostrará una alerta con todos los documentos pendientes de envío. Se puede visualizar desde qué fecha se desean ver los documentos sin enviar configurando la fecha en la siguiente opción.
			[[File:Documentos electronicos sin enviar.gif\|center]]

	=== Envió de facturación masivamente ===		=== Envió de facturación masivamente ===

186.81.124.171 at 19:21, 21 May 2024

2024-05-21T19:21:42Z

← Older revision		Revision as of 19:21, 21 May 2024
Line 79:		Line 79:
	- Excepción: Si hay definida una forma de pago para asumir las bolsas, dicha forma de pago NO se reporta.		- Excepción: Si hay definida una forma de pago para asumir las bolsas, dicha forma de pago NO se reporta.

	'''Nota 1:''' En el momento de enviar un documento electrónico si el certificado digital esta inactivo o vencido no permite enviar documento esto solo aplica cuando el ~~operdor~~ tecnológico es factlatam.		'''Nota 1:''' En el momento de enviar un documento electrónico si el certificado digital esta inactivo o vencido no permite enviar documento esto solo aplica cuando el operador tecnológico es factlatam.

	'''Nota 2:''' Al enviar factura electrónica a la Dian cuando los decimales totales es cero, valida si la base por el iva da diferencia mayor a $2, en cuyo caso se ajusta el valor ~~iva~~ de los ~~items~~ para que la diferencia sea menor a $2.		'''Nota 2:''' Al enviar factura electrónica a la Dian cuando los decimales totales es cero, valida si la base por el iva da diferencia mayor a $2, en cuyo caso se ajusta el valor IVA de los ítems para que la diferencia sea menor a $2.

			=== Documentos electrónicos sin enviar ===
			Al acceder a los documentos electrónicos, si existen documentos sin enviar, el sistema mostrará una alerta con todos los documentos pendientes de envío. Se puede visualizar desde qué fecha se desean ver los documentos sin enviar configurando la fecha en la siguiente opción.

	=== Envió de facturación masivamente ===		=== Envió de facturación masivamente ===

PymeSysop at 22:30, 14 August 2023

2023-08-14T22:30:43Z

← Older revision		Revision as of 22:30, 14 August 2023
Line 82:		Line 82:

	'''Nota 2:''' Al enviar factura electrónica a la Dian cuando los decimales totales es cero, valida si la base por el iva da diferencia mayor a $2, en cuyo caso se ajusta el valor iva de los items para que la diferencia sea menor a $2.		'''Nota 2:''' Al enviar factura electrónica a la Dian cuando los decimales totales es cero, valida si la base por el iva da diferencia mayor a $2, en cuyo caso se ajusta el valor iva de los items para que la diferencia sea menor a $2.

			=== Envió de facturación masivamente ===
			Esta funcionalidad permite enviar una dos o mas facturas al tiempo.

			Esta funcionalidad se encuentra ubicada en lo tres puntos laterales de la parte superior del documento.
			[[File:Envió masivo 2.png\|center]]
			Al dar clic en esta opción abre la siguiente pantalla
			[[File:Envió masivo 3.png\|center]]

			# Rango de fechas: En esta opción ingresa la fecha inicial y final para cargar las facturas que estén dentro del rango.
			# Estados: Esta opción muestra los estados en los que esta el documento

			* '''Todos:''' Muestra todos los documentos creados ya sean pendientes en error o enviados
			* '''Pendientes:''' Muestra todos los documentos que estén pendientes por enviar
			* '''Error:''' Muestra todos los documentos que fueron enviados con error
			* '''Enviados:''' Muestra todos los documentos que han sido enviados exitosamente.

			3. Mostrar: Al dar clic en esta opción muestra todos los documentos según los filtros

			4. Listado de documentos cargados los cuales se podrán marcar para ser enviados desde que estén en estado pendiente o error.

			6. Después de seleccionar los documentos a enviar clic en el botón 'Enviar'

			7. Desde estas opciones se puede seleccionar y deseleccionar los documentos, en el icono de Excel se puede exportar los documentos a una hoja de calculo.

			'''Nota:''' El envió masivo esta en todos los documentos electrónicos (Excepto recepción electrónica)

	[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]		[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]

PymeSysop at 19:05, 21 June 2023

2023-06-21T19:05:03Z

← Older revision		Revision as of 19:05, 21 June 2023
Line 79:		Line 79:
	- Excepción: Si hay definida una forma de pago para asumir las bolsas, dicha forma de pago NO se reporta.		- Excepción: Si hay definida una forma de pago para asumir las bolsas, dicha forma de pago NO se reporta.

	'''Nota:''' En el momento de enviar un documento electrónico si el certificado digital esta inactivo o vencido no permite enviar documento esto solo aplica cuando el operdor tecnológico es factlatam.		'''Nota 1:''' En el momento de enviar un documento electrónico si el certificado digital esta inactivo o vencido no permite enviar documento esto solo aplica cuando el operdor tecnológico es factlatam.

			'''Nota 2:''' Al enviar factura electrónica a la Dian cuando los decimales totales es cero, valida si la base por el iva da diferencia mayor a $2, en cuyo caso se ajusta el valor iva de los items para que la diferencia sea menor a $2.

	[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]		[[Consultar Documentos electrónicos en la Dian\|Ver consultar documentos electrónicos en la DIAN]]