Parámetros

1) ¿ Qué hace?

La pestaña de "Parámetros" en el ERP permite a los usuarios configurar distintos parámetros esenciales para la operación y manejo de documentos. Esta configuración asegura que los documentos se procesen de acuerdo con las políticas y procedimientos específicos de la organización.

2) ¿ En dónde está ubicada?

La pestaña está ubicada en la segunda posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:

3) ¿ Cómo se configura?

La pestaña "Parámetros" cuenta con las siguientes casillas de verificación y campos agrupadas en las secciones:

Interfaz Contable

Permite configurar la interfaz con el módulo Financiero de Oceanic, para esto se debe habilitar que la cabecera del documento solicite Patrón, en base a este se creará el documento contable. Esta cuenta con las opciones:

• Inmediata: Con esta opción el sistema habilita el botón de contabilizar (ubicado bajo los botones de "Agregar", "Modificar" y "Eliminar" ítem), al hacer clic sobre este el sistema crea la causación del producto según el patrón contable definido, para en base a esta crear el documento contable en el módulo Financiero.

• Mostrar Contabilización: Al marcar esta casilla y contabilizar el documento, el sistema muestra el cuadro de causación, este puede ser editado, aceptado o rechazado por el usuario. Si no marca esta opción el cuadro de causación no es mostrado y el documento se contabiliza inmediatamente, siempre y cuando la contabilización quede cuadrada (débitos igual a créditos)
• Detalle: Marca esta opción para un nivel de contabilización detallado.
• Resumen: Marca esta opción para un nivel de contabilización resumido.

• Sin interfaz: No contabilizar.

Prefijo por Defecto

• Campo de Texto: Especifica el prefijo que se usará por defecto en los documento

Interfaz Módulos

• Interfaz con Cuentas por Pagar: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de cuentas por pagar.
• Interfaz con Cuentas por Cobrar: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de cuentas por cobrar.
• Interfaz con Pedidos: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de pedidos.

Trazabilidad

Permitir crear nuevos lotes: Marca esta opción para permitir la creación de nuevos lotes durante la captura de transacciones.

Ejecución Presupuestal

Considerar para ejecución presupuestal: Marca esta opción para incluir el documento en la ejecución presupuestal.

Consolidación

Consolidar consecutivo en cada cierre: Marca esta opción para consolidar los consecutivos de documentos en cada cierre.

Máximo de Ítems en Documento

Campo Numérico: Especifica el número máximo de ítems permitidos en un documento.

Verificación de Documento

Verificar si el número de documento ya existe. (Pregunta si continuar o no): Marca esta opción para habilitar la verificación de duplicados en los números de documento.

Sugerencia de Datos

Al crear un nuevo documento, sugerir los últimos datos dados al #documento: Marca esta opción para que el sistema sugiera los últimos datos utilizados en documentos similares.

Restricciones de Bodega

Documento restringido a una única bodega: Permitir registrar por usuarios de diferentes bodegas: Marca esta opción para restringir el documento a una única bodega pero permitir registros de usuarios de diferentes bodegas.

Registro de Kits

Al registrar kits: Opciones específicas para el manejo de kits:

• Generar consumo (componentes): Marca esta opción para generar el consumo de componentes al registrar un kit.
• Generar producción (kit): Marca esta opción para generar la producción del kit.
• Costo para kit es el costo prom de componentes: Marca esta opción para definir que el costo del kit sea el costo promedio de sus componentes.