Bonos
🧾 MANEJO DE BONOS
🎯 Propósito de la funcionalidad
La funcionalidad Manejo de Bonos permite definir las condiciones necesarias para la generación y posterior redención de bonos dentro del sistema POS.
Estos bonos pueden utilizarse como medio de pago o como incentivo comercial, según las políticas definidas por la organización.
📍 Ruta de acceso
Módulo POS → Administración → Manejo de bonos
(Espacio para imagen: Manejo de bonos.png)
⚙️ Configuración y uso
Al ingresar a la opción, el sistema muestra la ventana donde se administran los tipos o definiciones de bonos.
Desde aquí se pueden crear, modificar, eliminar o inactivar las definiciones de bonos según la necesidad del negocio.
🔹 Recomendaciones iniciales
- Utilizar una sola definición activa de bonos a la vez.
- Revisar cuidadosamente las fechas de vigencia y redención.
- Definir una forma de pago exclusiva para la redención de bonos.
- Si una definición pierde vigencia, crear una nueva e inactivar la anterior (no modificarla).
(Espacio para imagen: Bonos 1.png)
En caso de eliminar una definición, el sistema solicitará confirmación.
Si ya existen bonos generados con esa definición, no se permitirá su eliminación.
Al usar las opciones Adicionar o Modificar, se desplegará una ventana similar a la siguiente:
(Espacio para imagen: Bonos 2.png)
🔹 Campos de configuración
Descripción: Nombre de la definición de bonos.
Origen valor base:
Selecciona el valor sobre el cual se calculará el bono:
- Precio tiquete
- Precio venta con IVA
- Precio venta sin IVA
Modo de cálculo del bono:
- Porcentaje del valor de la factura.
- Valor fijo del bono.
- Puede generar múltiples bonos por factura según el valor facturado.
Monto mínimo para generar bono:
Valor mínimo del documento para aplicar generación (0 = sin restricción).
Periodo de vigencia:
Fechas entre las cuales se podrán generar bonos.
Periodo de redención:
Fechas en las cuales será posible redimir bonos, incluso si la definición ya está inactiva.
Forma de pago para redimir:
Forma de pago usada al momento de redimir bonos.
(Se recomienda definir una forma de pago exclusiva.)
Aplica para lista de grupos:
Ingrese las listas separadas por comas.
Aplica para lista de tipos de NIT:
Ingrese los tipos de NIT separados por comas.
Permitir redención si la factura es de menor valor:
Permite la redención en facturas cuyo valor sea menor al del bono.
Permitir redenciones parciales:
Permite redimir solo una parte del bono.
Permitir redención por cualquier tercero:
Permite que otro usuario distinto al beneficiario redima el bono.
Activo:
Controla la disponibilidad de la definición.
(Si se inactiva, detiene la generación pero no la redención.)
Monto mínimo para redimir:
Define la regla para validar la redención:
- Según monto de la factura.
- Monto mayor al documento que generó el bono.
Redondear:
Permite ajustar los valores al múltiplo más cercano.
Texto para impresión del tiquete:
Mensaje que se mostrará en el comprobante del bono.
Bodegas para las que aplica:
Define las bodegas o prefijos de documentos que generan bonos.
(Si no se selecciona, aplica a todas.)
💻 Efectos en el sistema
Durante el pago de una factura, si se utiliza la forma de pago configurada para redimir bonos y se cumplen las condiciones establecidas, el sistema abrirá una ventana para ingresar el número del bono.
Si el bono es válido, mostrará su valor y el monto redimido.
(Espacio para imagen: Bonos 3.png)
🔎 Nota: Para redimir bonos primero deben haberse generado en facturas pagadas con formas de pago diferentes a la configurada para la redención.
✅ Recomendaciones de control
- Mantener actualizado el control de las fechas de vigencia.
- No modificar definiciones activas con bonos ya emitidos.
- Controlar que la forma de pago usada para redención sea exclusiva.
- Verificar periódicamente los bonos pendientes de redimir para evitar errores o acumulaciones en cierres.
🔗 Contenido relacionado
- Importador de bonos: Herramienta para cargar o importar registros de bonos desde archivos externos.