Bonos

🎯 Propósito de la funcionalidad

La funcionalidad Manejo de Bonos permite definir las condiciones necesarias para la generación y posterior redención de bonos dentro del sistema POS.

Estos bonos pueden utilizarse como medio de pago o como incentivo comercial, según las políticas definidas por la organización.

📍 Ruta de acceso

ERPPyme→ Pos→ Manejo de bonos

⚙️ Configuración y uso

Al ingresar a la opción, el sistema muestra la ventana donde se administran los tipos o definiciones de bonos.

Desde aquí se pueden crear, modificar, eliminar o inactivar las definiciones de bonos según la necesidad del negocio.

🔹 Recomendaciones iniciales

• Utilizar una sola definición activa de bonos a la vez.
• Revisar cuidadosamente las fechas de vigencia y redención.
• Definir una forma de pago exclusiva para la redención de bonos.
• Si una definición pierde vigencia, crear una nueva e inactivar la anterior (no modificarla).

En caso de eliminar una definición, el sistema solicitará confirmación.

Si ya existen bonos generados con esa definición, no se permitirá su eliminación.

Al usar las opciones Adicionar o Modificar, se desplegará una ventana similar a la siguiente:

🔹 Campos de configuración

Descripción: Nombre de la definición de bonos.

Origen valor base:

Selecciona el valor sobre el cual se calculará el bono:

• Precio tiquete
• Precio venta con IVA
• Precio venta sin IVA

Modo de cálculo del bono:

• Porcentaje del valor de la factura.
• Valor fijo del bono.
  • Puede generar múltiples bonos por factura según el valor facturado.

Monto mínimo para generar bono:

Valor mínimo del documento para aplicar generación (0 = sin restricción).

Periodo de vigencia:

Fechas entre las cuales se podrán generar bonos.

Periodo de redención:

Fechas en las cuales será posible redimir bonos, incluso si la definición ya está inactiva.

Forma de pago para redimir:

Forma de pago usada al momento de redimir bonos.

(Se recomienda definir una forma de pago exclusiva.)

Aplica para lista de grupos:

Ingrese las listas separadas por comas.

Aplica para lista de tipos de NIT:

Ingrese los tipos de NIT separados por comas.

Permitir redención si la factura es de menor valor:

Permite la redención en facturas cuyo valor sea menor al del bono.

Permitir redenciones parciales:

Permite redimir solo una parte del bono.

Permitir redención por cualquier tercero:

Permite que otro usuario distinto al beneficiario redima el bono.

Activo:

Controla la disponibilidad de la definición.

(Si se inactiva, detiene la generación pero no la redención.)

Monto mínimo para redimir:

Define la regla para validar la redención:

• Según monto de la factura.
• Monto mayor al documento que generó el bono.

Redondear:

Permite ajustar los valores al múltiplo más cercano.

Texto para impresión del tiquete:

Mensaje que se mostrará en el comprobante del bono.

Bodegas para las que aplica:

Define las bodegas o prefijos de documentos que generan bonos.

(Si no se selecciona, aplica a todas.)

💻 Efectos en el sistema

Durante el pago de una factura, si se utiliza la forma de pago configurada para redimir bonos y se cumplen las condiciones establecidas, el sistema abrirá una ventana para ingresar el número del bono.

Si el bono es válido, mostrará su valor y el monto redimido.

🔎 Nota:Para redimir bonos primero deben haberse generado en facturas pagadas con formas de pago diferentes a la configurada para la redención.

✅ Recomendaciones de control

• Mantener actualizado el control de las fechas de vigencia.
• No modificar definiciones activas con bonos ya emitidos.
• Controlar que la forma de pago usada para redención sea exclusiva.
• Verificar periódicamente los bonos pendientes de redimir para evitar errores o acumulaciones en cierres.